马超、韩遂拥兵十万反叛曹操。曹操大破马超，平定关中，声望恢复如初。

公元210年

孙权遣交州刺史步骘挥师南征。步骘大军压境，交州九郡无不臣服。交趾太守士燮率领众兄弟接受孙氏管制。

唯有刘表所任命的苍梧太守吴巨阳奉阴违，最后被步骘所斩。

孙权为笼络士燮，加其为左将军。

公元209年

周瑜与曹仁相持已有一年多的时间。曹仁的军队死伤众多，最终弃城逃走。孙权得南郡后，任命周瑜为南郡太守。

同年，刘备上表奏封孙权代理车骑将军，兼任徐州牧。

孙权与刘备在京口相见，并同意借南郡等予刘备。

二人此次会面，巩固了孙刘联盟。

曹操为防范孙权，强制内迁淮南的民众，引发江淮十余万户百姓惊慌，使其尽皆渡江归附孙权。

公元208年
十二月

七日，黄盖率“蒙冲斗舰数十艘”，各自装上易燃的干草薪柴，灌上膏油，用帷幕裹好。又在每条船后预备将载士兵返回的“走舸”，乘夜间驶向曹营，对外只说是前来投降的，骗过了曹军。

离曹军2里（今831米）左右，黄盖下令各船点火，顷刻间“烟炎张天，人马烧溺死者甚众”，大火延及了岸上的陆寨。

周瑜见偷袭得手，自率轻锐，杀奔而来。刘备也带兵杀向乌林。

曹军此时已乱，败而西逃。周瑜、刘备水陆并进，追赶曹操至南郡城下。

曹操见败局已定，只好让部将守住襄阳，自己率残部退回邺城。

八月

荆州刘表病死，其子刘琮附曹，曹操于是夺得荆州。

刘备听说刘琮降了曹操，急忙率部南下，并带出刘琮左右及众多荆州百姓。

曹操对刘备的中路进行追击。刘备败退到江夏，受到刘表的另一个儿子江夏太守刘琦的接应。

六月
曹操罢废“三公”的设置，复置丞相以独揽军政大权，曹操自为丞相。

公元207年
十一月
幽州辽东郡（治所在今辽宁省辽阳市）太守公孙康杀袁尚、袁熙，将其首级送呈曹操邀功。

八月

曹操与乌桓王蹋顿、辽西单于楼班、右北平单于能臣抵之等战于几城（今辽宁朝阳市附近）。

当时蹋顿的联军达数万人，激战之后，曹操杀死蹋顿，大破乌桓。袁氏兄弟见状投奔公孙康。

公孙康迫于曹操声势，将袁尚、袁熙杀死，割下首级献给了曹操。

五月

袁尚、袁熙被曹操击败后，往北逃亡，企图依靠乌桓的力量反抗。曹操为达成最终统一北方的目的，毅然决定远征乌桓，解决边患。

曹操率大军从邺城出发，先到达易县。

二月
曹操回到邺城，作《封功臣令》，大封功臣，并免除阵亡将士亲属的徭役负担。

公元206年
曹操击败并州的高干。
北方的大股军事势力终于平定。

公元205年
一月
曹操以大军围攻袁谭于南皮，袁谭势孤不敌，临阵被杀，曹操取得青州。

公元204年
九月
曹操表奏献帝，获领冀州牧。

五月

曹操乘袁尚去攻打袁谭的机会，领兵直捣邺城。邺城十分坚固。曹操决引漳河水灌城，围困邺城三个月，造成城中半数人饿死。

其间，袁尚领兵回救邺城，被曹操击溃，邺城内士气更加低落。

八月，曹操终于攻下邺城，杀了守城的审配。

曹操进驻邺城后，对袁家大加抚慰。他慰问袁绍的妻子，并亲自到袁绍墓前祭奠，还让曹丕纳了袁绍次子袁熙的妻子甄氏为妾，随后又免了河北租赋。

曹操攻下邺后，即开始将邺建成实际上的都城。

公元202年
五月
二十一日，官渡、仓亭之战皆败后，袁绍口中连吐鲜血，气绝身亡，享年49岁。

公元201年
曹操在山东阳谷一带再败袁绍。
袁绍自此退回邺城，逐渐积郁成疾。

公元200年

袁绍又从河北运来军粮一万多车，由部将淳于琼率兵护送，进至故市、乌巢（今河南延津境内）宿营。

袁绍谋士许攸此时投奔曹操，建议乘夜去袭击袁军的辎重。

曹操听从许攸，留下曹洪、荀攸留守大营，自己则亲率步骑兵五千人，带上薪柴引火之物，用袁绍的旗帜作伪装，奔袭粮草。

路上有人问，则回答说是袁绍担心被曹操抄后路，调回设防的。袁绍的兵士皆没有怀疑。

曹操等到达乌巢后，立即纵火烧粮，袁营大乱。

袁绍只分了少量的兵去救淳于琼，曹操赶在袁绍救兵到达乌巢前就打垮淳于琼，援军也跟着溃败。

袁绍得知曹操去烧粮草，认为曹操大营必已空虚，遂攻曹操营地。

攻打曹操大本营的大将张郃和高览因与袁绍谋士郭图不和，愤而投奔曹操。

袁绍见败局已定，只好带着儿子袁谭等数百骑逃回河北。

九月
袁绍用数千辆运粮车送军粮到官渡。曹操采纳荀攸的建议，派徐晃等率兵烧了这批粮草辎重。

八月
袁军自阳武（今河南原阳）进逼官渡。袁曹两军在官渡对峙了两三个月。曹操虽然被动，但始终等待胜机。

四月

孙策在丹徒山中打猎。他骑的是一匹快马，扈从骑兵被远远的甩在后面。

这时忽然碰到三个人，这三人都是被孙策所杀的吴郡太守许贡的门客，孙策问：“你们是什么人？”三人回答说：“我们是韩当的士兵，在这里射鹿。”孙策说：“韩当的士兵我全部认识，从没见过你们”。说完向其中一个射箭，那个人随着弓弦的声音而倒下。

余下二人非常恐慌当即弯弓搭箭，向孙策射来。孙策面颊中箭。

这时，后面的扈从骑兵寻找到孙策，将刺客全部杀死。

孙策伤势甚重，招呼孙权，将印绶交予他，到夜间便去世了，享年26岁。

二月

袁绍遣大将颜良进攻白马、围困曹操，自己则统大军进驻黎阳，准备过河。

袁绍军队的人数据说有十万人，而曹操军队的人数，有史书说不足万人，而且不少是伤兵。

曹操为解白马之围，采纳谋臣荀攸的计谋，先引兵袭延津，装出要渡河抄袁绍后路的样子，诱颜良出战再临阵斩良，遂解白马之围。

然后曹操徙白马军民，沿黄河西撤。曹操从白马后撤时，袁绍从黎阳渡河追击，至延津南时，曹操以白马辎重饵敌。

袁绍的骑兵见有辎重，自乱阵脚。曹操再胜一场。

孙策临终前命孙权（虚岁十九岁）接替其位。孙权被东汉朝廷册拜为讨虏将军，兼领会稽太守，驻守吴郡。孙策刚刚统一江东没有多久，地方士民及宾旅寄寓之士仍存异心，因此孙权最初掌管江东时，局势动荡不安。庐江太守李术更是公开反叛；在孙氏宗亲内，庐陵太守孙辅暗通曹操，孙暠企图夺权，丹阳太守孙翊和宗室重臣孙河遭到杀害，豫章、会稽等地数万山越也伺机作乱。

张昭、周瑜等认定孙权可以与之“共成大业”，因而“率群僚立而辅之”。张昭为文臣领袖，周瑜为武将之魁。孙权待张昭以师傅之礼，而以兄礼事周瑜，又以程普、吕范等为腹心将帅。先率军消灭李术，得其部众三万余人；阻止宗室动乱；又灭山越六千，收编万余。他又广招贤才，聘求名士，诸葛瑾、鲁肃、严畯、步骘、陆逊、徐盛、顾雍、顾邵等人被招至麾下，安定了地方大族及宾旅寄寓之士之心，稳定了江南局势。

曹操获得所谓“衣带诏”，识破董承和刘备欲推翻曹操的计谋。

他下令将董承和已是献帝妻子（贵人）的董承之女一并处死。

当时献帝想保住妻子，多次向曹操求情，曹操坚拒不允。

曹操亲自东征刘备，刘备战败，妻小被俘虏，关羽被擒。

刘备逃往青州，青州刺史袁谭（袁绍长子），刘备曾举荐他为茂才，率领军队迎接刘备，刘备随袁谭到平原，派人告诉袁绍，袁绍离开邺城二百里来迎接刘备，停留了一个多月，刘备被打散的士卒也慢慢的集结于此。

公元199年
十一月

驻屯在南阳郡穰县的建忠将军张绣再次接受贾诩的建议，带领麾下数千精兵，从穰县来到许都，第二次投降曹操。

曹操并未计较杀子之仇、杀爱将之恨，接受了张绣，并请献帝封其为列侯、扬武将军

六月

袁术写信给袁绍，愿将帝号归于袁绍，同意接纳后，前往投奔袁绍长子、时任青州刺史的袁谭，结果在路上被曹操派来的刘备、朱灵军截住去路。袁术不得过，又退往寿春。

六月，退军至江亭。当时军中仅有麦屑三十斛，时六月盛暑，袁术欲得蜜浆解渴，又无蜜。叹息良久，乃大咤曰：“袁术怎么会到这个地步！”最后呕血斗余而死。

袁绍决心不再坐视曹操势力的发展，要“南向以争天下”，于是发精兵十万，打算攻打许都。曹操针锋相对，率精兵两万进军黎阳，双方形成对峙之势。

车骑将军董承受汉献帝衣带诏，刘备起初未敢加入。后曹操与刘备“煮酒论英雄”，曹操对刘备说：“今天下英雄，就是你跟我。”刘备心惊，筷子掉落，知道曹操难容自己，遂与董承等人同谋，积极策划暗杀曹操。

由于担心泄密招祸，刘备又绞尽脑汁寻找脱身之法。正好当时袁术准备取道徐州去投奔袁绍，曹操决定派遣一员干将去徐州堵截。刘备立即主动请战，一俟曹操应允就马上离开许都东去。

公元198年
十二月
曹操擒杀吕布和陈宫于徐州，清除了最大的劲敌。
陈宫为曹操旧友，后叛曹操。曹操杀陈宫后，仍然厚待其家人，养其母、嫁其女。

九月
曹操乘袁术势力衰退，对自己构不成威胁，便适时用兵征讨吕布。
吕布此时想起袁术来，派人向袁术求援，袁术当然不肯。

公元197年
三月
汉献帝派遣的使者孔融，来到邺城，宣读诏命，拜袁绍为大将军，兼督冀、青、幽、并四州。

一月

曹操倾全力对屯兵于荆州南阳郡穰县（今河南省邓州市）的张绣发动突然进攻，张绣措手不及，在贾诩的劝说下，举兵投降。

得意忘形的曹操，竟然把张绣的婶母纳为妾以自娱。

张绣羞恨不已，立即举兵反叛，领兵偷袭曹营，当场射伤曹操，幸得典韦、于禁拼死相救，曹操才逃得一命，典韦战死。曹操的长子曹昂为救父亲，将坐骑让给曹操，被张绣的兵杀死。曹军大乱，曹操逃回许都。

因其部将孙坚从洛阳得到了汉朝的传国玉玺给袁术，袁术在寿春（今安徽省寿县）城中称帝登基，建置百官，郊祀天地，修造宫殿。

公元196年

曹操发布《置屯田令》。他任命枣祗为屯田都尉，任峻为典农中郎将，负责管理屯田事宜。

屯田制把土田分给个人，采用“计牛输谷”和“分成收租”的办法鼓励屯田户的积极性。简而言之，土田是政府分配给屯田户的，通常情况下，政府与屯田户根据收获五五分成；如果屯田户在耕作过程中租用政府的耕牛，则与政府按四六分成。政府得六分，屯田户得四分。

东汉壁画墓中的牛耕图

八月
二十二日，曹操迁汉献帝（16岁）于许（今河南许昌西南）。
从此，汉献帝就成为曹操、曹丕父子手中的傀儡，任其操纵长达25年。

七月
汉献帝终于回到旧京洛阳。但洛阳宫室烧尽，衣食无着，君臣都陷入极度困窘的境地。

六月

深夜，吕布手下的将领郝萌突然反叛，当时吕布住在下邳城内的刺史府，经过一番激战，郝萌不敌，逃回自己的军营，负责留守的曹性发现异常，与郝萌对战，被郝萌砍掉了一只胳膊，但郝萌随后被吕布派来的援军斩首。

有人抬着负了重伤的曹性来见吕布，吕布问曹性：“郝萌为何突然反叛？”曹性回答：“这是袁术背后指使的！”吕布又问：“还有哪些人被袁术收买了？”曹性回答：“还有陈宫！”吕布听了万分吃惊，当时陈宫也在场，听到了曹性的话，陈宫的脸一下子红了，这个反应，连旁边的人都看到了眼里。但吕布没有发作，也没有追问陈宫，只当没听见，安慰曹性一番，让他下去养伤。

一月
汉献帝在安邑宣布改元，新年号取名“建安”。

在孙策收得丹阳、吴、会稽三郡之后，十五岁的孙权被任命为阳羡（今江苏宜兴）县长，吴郡太守朱治察举他为孝廉，扬州刺史严象举其为茂才。后又代理奉义校尉。

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