刘友死后，吕后将梁王刘恢改封为赵王，接替刘友的位置。但刘恢同样未能逃脱吕后的魔爪，吕后强迫刘恢迎娶了吕产的女儿为赵王后。

这位新王后入主赵国宫廷后，带去了一大批吕氏的心腹，几乎剥夺了刘恢所有的权力，甚至连他在宫廷内的日常起居都受到了严密监视（“王不得自恣”）。

梁王刘恢徙为赵王，吕产女为赵王后。

爱姬为王后鸩杀，赵王悲思，自杀。

刘恢心中郁结，但他有一位非常宠爱的姬妾，这是他唯一的精神寄托。然而，嚣张跋扈的吕氏王后很快便用毒酒将这位爱姬鸩杀。

爱姬之死彻底击溃了刘恢。他悲愤交加，作了四首挽歌，命令乐师日夜吟唱。在经历了极度的抑郁与绝望后，刘恢于六月选择了拔剑自刎。

吕后得知刘恢自杀后非但没有怜悯，反而愤怒地认为刘恢“为了一个妇人而自杀，抛弃了祭祀宗庙的责任”（“用妇人言故自杀，无思奉宗庙之礼”），于是下令褫夺了赵国的封号，废除了刘恢后代的继承权。

戊寅日（9月24日），年仅24岁的刘盈去世。

刘盈死后，吕后执政八年。谥号为“孝惠”，葬于安陵，无庙号。

壬寅日（11月10日），吕雉册立鲁元公主女儿张氏（鲁元公主和张敖的女儿）为刘盈的皇后。 

皇后张氏一直未有身孕，吕雉便又自作主张，叫张氏对外说自己已经怀孕，然后将一个宫中美人生的儿子据为己有，并立为太子，其生母却被吕雉杀死了。 

齐王刘肥入朝，宴饮于吕雉之前。刘盈以刘肥是兄长为由，让刘肥坐在上座，就像普通百姓家里的礼节一样。

吕雉因此大怒，秘令上毒酒以杀悼惠王。悼惠王不知，欲饮，刘盈察知其母所为，亦起来取酒为吕雉祝寿。

吕雉见其谋不成，打掉毒酒。齐王虽不知但感到奇怪，不再饮酒。

事后刘肥得知，非常惊恐，只好割让齐国的城阳郡给妹妹鲁元公主，用来讨好吕雉。

旧楚王韩信在长安谋反的密谋被告发，吕后想召韩信入宫，又怕韩信和他的党羽不到位，于是和萧何合谋，假装让人从刘邦那边回来，宣告陈豨已败亡，召令列侯、群臣入宫庆贺，最终韩信被设局杀死在长乐宫钟室，夷灭三族。

淮南王英布谋反，刘邦遂立刘长为淮南王，让他掌管昔日英布领属的四郡封地。

刘邦亲自率军出征，剿灭了英布，于是刘长即淮南王位。

未央宫落成，置酒殿，汉高祖执玉卮，为太上皇祝寿。

刘邦说：“始大人常以臣无赖，不能治产业，不如仲力。今某之业所就孰与仲多？”（刘太公责备刘邦无赖，是说他没有正经营生，不能像其兄刘仲（喜）那般为家庭提供稳定收入。）

玉卮

刘邦在荥阳（今河南荥阳）登位后，此时秦始皇咸阳城里的宫殿早已被项羽的军队一把火烧尽，于是刘邦命丞相萧何在咸阳城郊幸存的兴乐宫基础上修建新的宫殿，终于建成，命名长乐宫。长乐宫是刘邦立国后建的第一座宫殿。

初三，刘邦即皇帝位，定都洛阳，汉朝开朝。

统一了全国，秦末分裂割据、诸侯混战的局面至此也基本结束了。

刘邦遣张良带印至齐，立韩信为齐王，从而稳住了韩信，并征齐兵击楚。

刘邦采纳张良等人的计策后，改都城为长安。

刘邦率军追项羽至固陵（现在河南太康西），但此时，韩信和彭越的军队还没有到达。

项羽向汉军猛烈反击，将汉军击溃。刘邦只得坚守不出，问谋士张良有什么良策。

张良说如果能封给韩信齐地，封给彭越梁地，那他们两个肯定会火速进兵的。

刘邦采纳了张良的建议，马上派人许诺韩信和彭越，在击败项羽后立即封他们为齐王和梁王，于是韩信和彭越立即进兵。

汉军会合各路援军共三十万人于垓下，设下十面埋伏，将项羽团团围住。

夜里，围困项羽的汉军将士唱起了楚国苍凉的歌，勾起了楚军的残军败卒们的思乡之情，楚军营地一片哭声。四面楚歌 垓下之战

在辩士侯公的说合下，项羽和刘邦定下了停战协定：楚汉以鸿沟（今河南荥阳、中牟和开封一线）为分界线，中分天下，鸿沟以西之地为汉疆，鸿沟以东之地为楚域。从此楚河汉界，分而治之。历史上称为“鸿沟之盟”。

协定达成之后，项羽将刘邦的父亲和妻儿送还。

至此，楚汉双方对峙十一个月后，以著名的楚汉鸿沟媾和为终结，结束了楚汉成皋之战。

韩信在平定齐地之后，派人来对刘邦说：“齐人伪诈多变，是反复无常之国，南边又靠着楚国。不立假王，恐怕难以镇服。”

当时，刘邦正为楚军所困，危急万分，接到韩信的报告，不觉大怒，骂道：“我困在这里，日夜盼望你来帮助我，却居然想自立为王？”

张良和陈平在旁边一听，急忙从下边踢了踢刘邦的脚，在他耳边小声说：“汉军正处不利，哪有力量禁止韩信自立为王？不如因而立之，善待他，使他自为守备。不然，恐生变化。

刘邦急忙改口骂道：“大丈夫平定诸侯，当真王就是了，当什么假王？”

继任南海尉的赵佗秉承任嚣的嘱托，乘中原战乱之机，发兵并击桂林郡和象郡，据有岭南地区，以番禺为都城，建立南越国，自号“南越武王”。

齐楚联军在潍水之战中被汉军击败，田横自立为齐王，败逃到魏地，投奔了彭越。

彭越当时盘踞魏地，在政治上保持中立，一时间帮助汉军，一时间帮助楚军。

汉王刘邦进兵楚地，司马卬被虏，投降汉王刘邦，其地成为河内郡。

刘邦在稳定了关中一带的统治后，率领塞王、翟王、河南王、魏王、殷王等五诸侯的人马，合计56万的大军，浩浩荡荡地东进讨伐项羽。

大军在经过外黄的时候，又有彭城的3万人参加，军队人数达到了近60万。

刘邦率大军东进，当时项羽率主力军正在东部与齐国的军队作战，后方彭城一带很空虚。

项羽想用速决战击败齐国后，再回击刘邦。可是由于他在齐国的残暴政策，引起齐国人民的坚决反抗，在城阳久攻田横不下，结果刘邦乘虚一举攻占了彭城。

刘邦的各路诸侯兵纷纷在彭城抢掠财宝和美女，将领们也整天饮酒宴会，攻占彭城并没有消灭项羽的主力，对项羽在齐国的力量失去了警惕。

项羽让部将继续围攻困守城阳的齐军，自己亲率三万精兵，经鲁县（今山东曲阜市）、胡陵至萧县（今安徽萧县），切断刘邦军的西退之路，然后中午就到达了彭城，趁刘邦军队松懈无备，突然发动进攻，刘邦军大败。

刘邦的军队在一片混乱的情况下，匆忙从彭城撤退，因为号令不一，大家争相逃命，在抢渡彭城附近的谷水和泗水时，被项羽军拦击，死亡10多万人。

刘邦的军队再向彭城南部的山区撤退，项羽的军队追到灵璧（今安徽宿县西北）东的睢水上，趁刘邦军仓促渡河时加以阻击，刘邦军队又大乱，互相在水中踩死挤死者不计其数，有十余万具尸体把睢水堵塞，河水为之不流。

这时突然刮起一阵西北狂风，飞沙走石，天昏地暗，拔树倒屋，伸手不见五指，围困刘邦的项羽军一阵混乱，刘邦趁机带领数十骑突围而出，向北逃到自己的家乡沛县。

刘邦在彭城战败逃出后，想顺便路过沛县，和家人一起西逃。可是他家里人听到刘邦在彭城战败的消息，早已逃离家乡，刘邦未能找到。事有凑巧，刘邦在家乡未能找到自己的亲属，却在逃亡的路上正好碰到逃出家乡的儿子刘盈和女儿鲁元，刘邦喜出望外，就让他们上车与自己一起逃亡。

项羽的骑兵发现了刘邦逃跑的踪迹，就在后边穷追不舍。刘邦座车的马跑得已经很疲乏，眼看后边的敌人就要追上，刘邦急了，就把儿子和女儿推下车，想减轻车的重量，好让自己一人逃脱追兵。

给刘邦驾车的是他的同乡夏侯婴，他不忍抛下这两个孩子不管，就下车又把他们抱上来。刘邦更急了，怕追兵赶上，想再把这两小孩推下车。刘邦这时只顾自己逃命，根本不考虑这两个亲生骨肉的安危，见夏侯婴护着这两个孩子不让推，几次拔剑要杀夏侯婴，都被夏侯婴巧妙地躲过，才没有受伤。

后边追赶刘邦的项羽部将是丁固，由于刘邦的车重马乏跑不快，很快就追上了刘邦。刘邦和夏侯婴下车与他短兵相接，交手恶战。刘邦渐渐敌不过丁固，就对丁固说：“你我都是好样的，为什么要互相厮杀，非要分出胜负来呢？”丁固听了，认为刘邦很看得起自己，不忍心再追杀刘邦，就引兵而去，刘邦因而得以脱险。

彭城之战后，反项羽联盟很快瓦解，塞王司马欣和翟王董翳，离开刘邦跑到项羽那里，殷王司马卬战死，齐、赵、燕等国也抛弃刘邦，与项羽结为盟友。刘邦这时处境困难，十分孤立。