已经被蒙军吓破了胆的西夏神宗遵顼，不愿意成为亡国之君，主动退位。太子德旺继位，是为西夏献宗。

五日，全真教掌门丘处机经过两年长途跋涉，与成吉思汗相会塔里寒（今阿富汗）。

两人见面相谈甚欢，成吉思汗让丘处机掌管天下道教，全真教就此开始发展壮大起来。

成吉思汗对道教感兴趣，发布数道诏令，想与全真教掌门丘处机见一面。

73岁的丘处机在万般不情愿中，从山东莱州启程，拜见成吉思汗。

铁木真亲率二十万大军西征，兵锋直指花剌子模。

因成吉思汗需要萨满教占卜术士，耶律楚材应召从北京出发，与成吉思汗会面，成吉思汗将耶律楚材留在身边。

借口西夏对蒙军西征支持不力，蒙将木华黎遣军围攻中兴府，西夏神宗遵顼不战而逃，逃至西京灵州，令太子德旺留守都城。

德旺也无任何斗志，直接向蒙军乞降。

当时蒙军主要精力在伐金，在得到西夏继续攻击金朝的承诺后退兵。

契丹首领金山、六哥等率领9万人反抗蒙古，结果被蒙古大军赶到高丽，并占领了高丽国的江东城。

铁木真攻占金中都燕京

蒙军围困金朝首都燕京至春季，金宣宗只好派人到蒙军大营求和。

金朝答应了铁木真提出的几乎所有物质要求——送上黄金、精美的丝织品、青年男女以及三百匹马，还按其要求，带有羞辱性地将已被杀害的卫绍王第四女岐国公主送给铁木真。这样，蒙军才从燕京撤走。

在蒙军首次伐金时，曾受命防守燕京西北方向重要屏障西京的金军右副元帅胡沙虎，当时未曾与蒙军接战就临阵脱逃，并且在逃跑途中大肆劫掠燕京附近州县的官府库银五千两，杖杀顶撞的县令，在军民中影响极其恶劣。

胡沙虎返回中都后，卫绍王不仅未将他治罪，反而提擢他为尚书左丞相。胡沙虎于是更加骄横。在这次蒙军的大举进攻中，胡沙虎被安排负责首都北面的防务，但他完全脱离前线和战场。蒙军已经逼近燕京，胡沙虎依然在游猎和胡作非为。卫绍王派人找到他，严词训斥。胡沙虎居然恼羞成怒，于8月25日凌晨，联络完颜丑奴、蒲察六斤、乌古论孛刺等人反叛，从通玄门杀入中都皇城之东华门，占据了皇宫。

8月26日，胡沙虎将卫绍王劫持出宫。

不久，胡沙虎命宦官李思中用毒酒将卫绍王毒杀。

一位被铁木真鄙视的金朝皇帝，没有死在凶狠的蒙军的刀下，却死在了身边人的手里。罪孽深重的胡沙虎担心弑君一事遭到报复，连忙迎立他认为可控者继承皇位。金章宗同父异母之兄、完颜允恭之庶长子、年过半百的完颜珣，就这样被匆匆地从彰德迎至燕京，立为皇帝，是为金宣宗，改元“贞祐”。

屈出律利用直鲁古的信任，悄悄与花剌子模、撒马尔罕的封建主约定，允许他们独立，但条件是他们承认屈出律对西辽的控制。

达成默契后，屈出律带领乃蛮部、蔑儿乞部属军八千人，趁直鲁古在郊外狩猎，毫无准备之机，突然发动政变，劫持了直鲁古。

直鲁古无奈，只好接受做太上皇的要求。

屈出律遂控制了西辽朝廷。

金卫绍王完颜永济登基第三年，铁木真下令断绝与金朝的朝贡关系，准备发动战争。

铁木真的使者刚刚抵达，刚继位的畏吾儿（原高昌回鹘）亦都护巴尔术阿尔忒的斤，便杀掉西辽委派的沙黑纳，向铁木真表示臣服，同时派出军队一万人配合蒙军的征服行动。

花剌子模苏丹阿拉乌丁·摩诃末主动进攻臣属西辽的撒马尔罕城邦，被西辽击败。

但因当时西辽内部矛盾重重，撒马尔罕城邦的苏丹奥斯曼·伊本·易卜拉欣（原西喀喇汗王朝统治者后裔）背叛西辽，趁机自立为汗。

史弥远等伪造密旨，将韩侂胄杀死。从此之后开始史弥远专政时期。史弥远与杨皇后勾结，大权独揽。

铁木真召集蒙古高原各部落的首领、贵族、奴隶主，在斡难河源头召开了传统的“忽里勒台”大会。

会上，铁木真被推举为大蒙古国的大汗，上尊号为“成吉思汗”，意思是“天汗”或“天可汗”。

铁木真试探性地攻打过一次西夏，洗劫了西夏北部边地的一些城镇。

铁木真率领蒙军灭乃蛮部。塔阳汗伤重身亡，部众溃散。

其子屈出律（又译“古出鲁克”）带领少量随从，越过阿尔泰山，投靠其叔叔不亦鲁黑。

古儿别速原为乃蛮部汗王亦难察必勒格的宠妃。按照游牧人的传统，父亲死后，其后妃可以嫁给儿子。亦难察必勒格死后，塔阳汗和不亦鲁黑为争夺古儿别速，导致兄弟分道扬镳。古儿别速终为塔阳汗所得。

乃蛮军队被铁木真灭掉后，古儿别速被俘，铁木真甚是欣赏古儿别速的美色，承诺道：“只要你用心侍奉我，又不惹是生非，我是不会抛弃你的，还会封你当皇后。”古儿别速死心塌地侍奉铁木真，也真的备受宠爱，被封为皇后，其宫帐位于第二斡儿朵，排名第二，地位仅次于第二斡儿朵的主后忽兰皇后。

札答阑部的札木合眼红铁木真取得的成就，纠集十几个部落会盟，推举自己为“古尔汗”（大汗之汗），并起兵攻打铁木真。

铁木真在义父克——烈部的汪罕的襄助下，打败了札木合，札木合西逃至乃蛮部避难。

阿拉乌丁·摩诃末即位为花剌子模苏丹，这时西辽王朝日趋衰落，花剌子模国势开始兴盛，摩诃末希望改变臣属西辽的状况。

金廷遣大将完颜襄镇压塔塔尔部，也下令克烈部汪罕配合，铁木真参与，塔塔尔部被打败，首领蔑古真被杀死，部众和牲畜皆成汪罕与铁木真的囊中之物。铁木真被金廷授予“札兀惕忽里”一职。

宋孝宗在重华宫驾崩，宋光宗却以病为辞，不肯主持丧礼，大臣们只好请太皇太后吴氏代替宋光宗举行祭礼。

大臣又奏光宗说：“皇子嘉王扩，一向仁慈孝顺，应立于储君，以安定人心。”光宗立即批示：“历事岁久，念欲退闲。”

在举行祭礼时，赵汝愚等率文武百官在孝宗灵柩前请求太皇太后吴氏宣示光宗禅位诏，太皇太后吴氏宣读：“皇帝心疾，未能执丧，曾有御笔，欲自退闲，皇子嘉王扩可即帝位。”

赵汝愚出来后，把太皇太后的意思告诉宁宗。宁宗坚决推辞道：“恐怕会背负不孝的罪名。”赵汝愚说：“天子应当以安定社稷、国家为孝，如今朝廷内外忧心忡忡，害怕混乱，万一发生意外变故，置太上皇于何地？”大臣们这才把嘉王赵扩从人群中拥出，赵扩却推辞说：“上告大妈妈，臣做不得，做不得。“太皇太后吴氏立刻命太监说：“去拿黄袍来，我亲自给他穿上。”赵汝愚立即率文武百官跪拜，三呼万岁。赵扩登位，史称宋宁宗。

绍熙内禅