三日，宋宁宗去世，赵昀即位，是为宋理宗。 宋理宗即位，史弥远继续专政，赵昀也就奉行韬晦之策。 |
丘处机回到燕京，奉旨掌管天下道教，住在天长观（今白云观）。 同年，丘处机获得成吉思汗的旨意，释放沦为奴隶的汉人和女真人三万余人。并通过入全真教即可免除差役的方式，解救了无数的百姓。 |
已经被蒙军吓破了胆的西夏神宗遵顼，不愿意成为亡国之君，主动退位。太子德旺继位，是为西夏献宗。 |
一路向西攻伐的哲别和速不台，率军入侵了里海和高加索地区，并翻越高加索山脉，侵入今哈萨克草原和南俄草原，兵锋直抵伏尔加河、第聂伯河流域。当地突厥人的一支钦察人不敌，只好向南求助于斡罗思（俄罗斯）大公，后者组织联军与蒙军会战。 斡罗思在乌克兰迦勒迦河之战中大败，斡罗思贵族被屠戮殆尽。 此役让哲别成就“蒙古战神”的美誉。 |
五日，全真教掌门丘处机经过两年长途跋涉，与成吉思汗相会塔里寒（今阿富汗）。 两人见面相谈甚欢，成吉思汗让丘处机掌管天下道教，全真教就此开始发展壮大起来。 |
成吉思汗对道教感兴趣，发布数道诏令，想与全真教掌门丘处机见一面。 73岁的丘处机在万般不情愿中，从山东莱州启程，拜见成吉思汗。 |
中原著名的道教全真道掌门人，被尊为祖师的丘处机，奉召率领弟子专程前往蒙古西征大军行进中的昆都士大汗驻跸御营，为元太祖铁木真布学讲道，获得高度信任，铁木真当即封丘处机为“大宗师”，负责掌管蒙军所征服地方所有的宗教修行者。 |
铁木真亲率二十万大军西征，兵锋直指花剌子模。 |
因成吉思汗需要萨满教占卜术士，耶律楚材应召从北京出发，与成吉思汗会面，成吉思汗将耶律楚材留在身边。 |
成吉思汗派一百四十多人的队伍前往花剌子模国，包括使者、商人，并携带许多商品。 经过长途跋涉，终于到达了花剌子模讹答剌守城。 负责守城的亦难赤看见蒙古商队携带了大量财物，于是起了念，诬蔑商队的成员为间谍。 在征得花剌子模国统治者摩诃末的同意后，亦难赤将商队的财物全部没收，除了一名驼夫侥幸逃脱外，其他成员均遭杀害。 |
蒙古大军以追击契丹军的名义进入高丽国，并与高丽军联手攻下江东城，由此，高丽与蒙古结盟，从此高丽国“每岁遣使十人入贡”。这便是最初确定的蒙古与高丽之间的藩属关系。 |
花剌子模多次处死或羞辱途经中亚的蒙古商人。铁木真怒不可遏，欲征讨之。 花剌子模与蒙古部之间横亘着西辽，而西辽统治者屈出律又是铁木真当年歼灭乃蛮部时的“漏网之鱼”，于是铁木真决定兵分二路，西征中亚。 南路蒙军的指挥官是曾经在打败乃蛮部时立下战功的名将哲别，他带领大军西进，听到了很多关于屈出律暴行的传闻，于是，他坚决落实铁木真的斗争策略，到处宣扬蒙军奉行的“宗教自由”政策，以及蒙军即将来“解放”中亚百姓的消息。 消息迅速传开了，百姓纷纷起事，或将家中居住的士兵杀死，或不再缴纳贡赋。屈出律吓得“屁滚尿流”，连夜逃跑了。 后来，屈出律逃至帕米尔高原萨雷阔勒岭一带山区，被当地农户抓住，解送到蒙军大营，后被处死。 西辽王朝（1124—1218年）历经94年风雨岁月，最终灭亡。 |
高丽向蒙古称臣 |
铁木真委派牙老瓦赤出使花剌子模，同时要求后妃、诸王、贵族大臣每人从下属中派出一二人，共同组成一个多达四百余人的商团，意欲前往花剌子模进行商业采购。 不料，这支庞大的商队抵达花剌子模讹答剌时，守城将领竟然将他们扣留，理由是他们有间谍嫌疑。摩诃末下令全部处决，仅有一名驮夫侥幸脱逃并报告铁木真。铁木真莫名其妙，立即派出三名使者前往摩诃末处责问，结果主使又被处决，两名随员被削发后赶回。 |
借口西夏对蒙军西征支持不力，蒙将木华黎遣军围攻中兴府，西夏神宗遵顼不战而逃，逃至西京灵州，令太子德旺留守都城。 德旺也无任何斗志，直接向蒙军乞降。 当时蒙军主要精力在伐金，在得到西夏继续攻击金朝的承诺后退兵。 |
契丹首领金山、六哥等率领9万人反抗蒙古，结果被蒙古大军赶到高丽，并占领了高丽国的江东城。 |
铁木真攻占金中都燕京 |
蒙军围困金朝首都燕京至春季，金宣宗只好派人到蒙军大营求和。 金朝答应了铁木真提出的几乎所有物质要求——送上黄金、精美的丝织品、青年男女以及三百匹马，还按其要求，带有羞辱性地将已被杀害的卫绍王第四女岐国公主送给铁木真。这样，蒙军才从燕京撤走。 |
在蒙军首次伐金时，曾受命防守燕京西北方向重要屏障西京的金军右副元帅胡沙虎，当时未曾与蒙军接战就临阵脱逃，并且在逃跑途中大肆劫掠燕京附近州县的官府库银五千两，杖杀顶撞的县令，在军民中影响极其恶劣。 胡沙虎返回中都后，卫绍王不仅未将他治罪，反而提擢他为尚书左丞相。胡沙虎于是更加骄横。在这次蒙军的大举进攻中，胡沙虎被安排负责首都北面的防务，但他完全脱离前线和战场。蒙军已经逼近燕京，胡沙虎依然在游猎和胡作非为。卫绍王派人找到他，严词训斥。胡沙虎居然恼羞成怒，于8月25日凌晨，联络完颜丑奴、蒲察六斤、乌古论孛刺等人反叛，从通玄门杀入中都皇城之东华门，占据了皇宫。 8月26日，胡沙虎将卫绍王劫持出宫。 不久，胡沙虎命宦官李思中用毒酒将卫绍王毒杀。 一位被铁木真鄙视的金朝皇帝，没有死在凶狠的蒙军的刀下，却死在了身边人的手里。罪孽深重的胡沙虎担心弑君一事遭到报复，连忙迎立他认为可控者继承皇位。金章宗同父异母之兄、完颜允恭之庶长子、年过半百的完颜珣，就这样被匆匆地从彰德迎至燕京，立为皇帝，是为金宣宗，改元“贞祐”。 |
春季，蒙军在铁木真的亲自带领下，又一次大规模南下，首战乌沙堡获捷；再战野狐岭、会河堡，歼灭金军大量精锐；又战怀来、缙山，重创金军十余万。 入夏时，蒙军已进抵燕京城下。 |
屈出律利用直鲁古的信任，悄悄与花剌子模、撒马尔罕的封建主约定，允许他们独立，但条件是他们承认屈出律对西辽的控制。 达成默契后，屈出律带领乃蛮部、蔑儿乞部属军八千人，趁直鲁古在郊外狩猎，毫无准备之机，突然发动政变，劫持了直鲁古。 直鲁古无奈，只好接受做太上皇的要求。 屈出律遂控制了西辽朝廷。 |
西夏齐王遵顼发动兵变，推翻襄宗，是为西夏神宗。 |
蒙军追击屈出律等人进入西辽哈拉鲁境内时，葛逻禄部首领阿尔斯兰汗杀掉西辽的沙黑纳归附，不久，亲往谒见铁木真。后者大喜，将一位宗室公主赐给阿尔斯兰汗 |
春，铁木真带领蒙军，兵分两路，南下伐金。 其中，东路蒙军由铁木真亲自率领。 |
巴尔术阿尔忒的斤觐见铁木真，铁木真为表彰他的主动归附和忠诚，将女儿也立可敦许配给他。 |
金卫绍王完颜永济登基第三年，铁木真下令断绝与金朝的朝贡关系，准备发动战争。 |
铁木真的使者刚刚抵达，刚继位的畏吾儿（原高昌回鹘）亦都护巴尔术阿尔忒的斤，便杀掉西辽委派的沙黑纳，向铁木真表示臣服，同时派出军队一万人配合蒙军的征服行动。 |
“高昌回鹘”主动归降铁木真后，西夏的核心——河西地区直接暴露在蒙军面前，直接导致蒙军第三次伐夏。 水淹首都中兴府（今宁夏银川），西夏襄宗被迫与铁木真签署城下之盟，给予蒙军大量赔款及接受蒙军“附蒙伐金”的条件。 这样，原本脆弱的“金夏联盟”与蒙古之间的平衡被打破了。 |
花剌子模苏丹阿拉乌丁·摩诃末与撒马尔罕城邦的苏丹奥斯曼·伊本·易卜拉欣（原西喀喇汗王朝统治者后裔）联合，共同夹击西辽，杀死西辽派到花剌子模收取税金的使臣，从中亚河中地区赶走了西辽势力。 |
花剌子模苏丹阿拉乌丁·摩诃末主动进攻臣属西辽的撒马尔罕城邦，被西辽击败。 但因当时西辽内部矛盾重重，撒马尔罕城邦的苏丹奥斯曼·伊本·易卜拉欣（原西喀喇汗王朝统治者后裔）背叛西辽，趁机自立为汗。 |
史弥远等伪造密旨，将韩侂胄杀死。从此之后开始史弥远专政时期。史弥远与杨皇后勾结，大权独揽。 |
铁木真以“长子远出”的蒙古族古训为由，派长子术赤先后领军征服了今天哈萨克斯坦、西伯利亚和俄罗斯南部草原的游牧部落。 |
铁木真第二次伐夏，进攻斡罗孩城，但因西夏军队的有力抗击而失败。 |
铁木真率领蒙军灭乃蛮部。塔阳汗伤重身亡，部众溃散。 其子屈出律（又译“古出鲁克”）带领少量随从，越过阿尔泰山，投靠其叔叔不亦鲁黑。 古儿别速原为乃蛮部汗王亦难察必勒格的宠妃。按照游牧人的传统，父亲死后，其后妃可以嫁给儿子。亦难察必勒格死后，塔阳汗和不亦鲁黑为争夺古儿别速，导致兄弟分道扬镳。古儿别速终为塔阳汗所得。 乃蛮军队被铁木真灭掉后，古儿别速被俘，铁木真甚是欣赏古儿别速的美色，承诺道：“只要你用心侍奉我，又不惹是生非，我是不会抛弃你的，还会封你当皇后。”古儿别速死心塌地侍奉铁木真，也真的备受宠爱，被封为皇后，其宫帐位于第二斡儿朵，排名第二，地位仅次于第二斡儿朵的主后忽兰皇后。 |
42岁的铁木真在消灭乃蛮部以后，乘胜击破了蔑儿乞的残部，弘吉剌部、汪古部则主动归降，穷途末路的札木合，则被几位随从绑了，送交铁木真，被处死。 |
札答阑部的札木合眼红铁木真取得的成就，纠集十几个部落会盟，推举自己为“古尔汗”（大汗之汗），并起兵攻打铁木真。 铁木真在义父克——烈部的汪罕的襄助下，打败了札木合，札木合西逃至乃蛮部避难。 |
阿拉乌丁·摩诃末即位为花剌子模苏丹，这时西辽王朝日趋衰落，花剌子模国势开始兴盛，摩诃末希望改变臣属西辽的状况。 |
金廷遣大将完颜襄镇压塔塔尔部，也下令克烈部汪罕配合，铁木真参与，塔塔尔部被打败，首领蔑古真被杀死，部众和牲畜皆成汪罕与铁木真的囊中之物。铁木真被金廷授予“札兀惕忽里”一职。 |