铁木真第四子拖雷监国两年后，按照其遗训，经过蒙古王公贵族“忽里勒台”大会推举，第三子窝阔台即位，是为元太宗，成为大蒙古国第二任可汗，开始管理整个蒙古帝国。

[元]佚名《元太宗半身像》（台北“故宫博物院”藏）

窝阔台的加冕礼，出自拉施特《史集》插图

公元1228年

花剌子模苏丹札兰丁在高加索山以南地方，击败了谷儿只和阿美尼亚的联军，并且大肆屠杀了当地的基督徒。

但札兰丁犯了低级错误，他居然派兵攻打小亚细亚地区的穆斯林，这样就激起了众怒。

阿美尼亚人向蒙军求助，穆斯林也向蒙军求助。

公元1227年
八月
铁木真成吉思汗亲征西夏，途中围猎受伤，七日后，25日，在西江避暑时病故，享年66岁。

六月

西夏都中兴府被蒙军包围半年，弹尽粮绝，尽管全民皆兵，还给予蒙军巨大的杀伤。

但中兴府突发强烈地震，城内建筑崩塌，瘟疫肆虐，末主李睍不得不请降。

遵照铁木真遗命，蒙军将中兴府屠城，将李睍并西夏皇族悉数斩杀。

至此，建国195年的西夏灭亡，党项人被灭种。

丘处机病逝于天长观，终年80岁。
元世祖时，追封其为“长春演道主教真人”。

在铁木真死前六个月，术赤死于咸海以北的草原上。

公元1226年
七月

西夏献宗李德旺改变国策为联金抗蒙，但为时已晚。蒙古军大举进攻西夏，一路陷城克邑，西夏损失惨重。

他眼见亡国大祸临头，惊忧成疾而死。

西夏神宗之孙、献宗之侄南平王李睍继位，此为西夏末帝

二月

铁木真以西夏不支持蒙军西征和拒不履行质子协议为名，兵分两路，南下伐夏。

此为蒙军第六次伐夏，也是最后一次伐夏，直接导致西夏灭亡和党项人被灭种。

春天，铁木真专门召开“忽里勒台”大会，经二子察合台提名，长子术赤和幼子拖雷同意，铁木真最终确定早已属意的三子窝阔台为继承人。为自己庞大资产的继承权忧心忡忡的铁木真，还是不放心，临终前又命诸子立下文书，保证他死后由窝阔台继位。

公元1225年

哲别、速不台遂率军经哈萨克草原东返，与铁木真会合后，一起返回蒙古高原。

这标志着铁木真西征（或第一次西征）结束。

这次西征，历时六年，目的只有一个，就是向花剌子模复仇，最后演变成一场蒙军对中亚、西亚、南欧人民的大规模侵略战争，并伴以大屠杀，许多名城从此化为废墟。

公元1224年
(闰)八月
三日，宋宁宗去世，赵昀即位，是为宋理宗。
宋理宗即位，史弥远继续专政，赵昀也就奉行韬晦之策。

丘处机回到燕京，奉旨掌管天下道教，住在天长观（今白云观）。

同年，丘处机获得成吉思汗的旨意，释放沦为奴隶的汉人和女真人三万余人。并通过入全真教即可免除差役的方式，解救了无数的百姓。

公元1223年
十二月
已经被蒙军吓破了胆的西夏神宗遵顼，不愿意成为亡国之君，主动退位。太子德旺继位，是为西夏献宗。

一路向西攻伐的哲别和速不台，率军入侵了里海和高加索地区，并翻越高加索山脉，侵入今哈萨克草原和南俄草原，兵锋直抵伏尔加河、第聂伯河流域。当地突厥人的一支钦察人不敌，只好向南求助于斡罗思（俄罗斯）大公，后者组织联军与蒙军会战。

斡罗思在乌克兰迦勒迦河之战中大败，斡罗思贵族被屠戮殆尽。

此役让哲别成就“蒙古战神”的美誉。

公元1222年
四月

五日，全真教掌门丘处机经过两年长途跋涉，与成吉思汗相会塔里寒（今阿富汗）。

两人见面相谈甚欢，成吉思汗让丘处机掌管天下道教，全真教就此开始发展壮大起来。

公元1220年
一月
成吉思汗对道教感兴趣，发布数道诏令，想与全真教掌门丘处机见一面。
73岁的丘处机在万般不情愿中，从山东莱州启程，拜见成吉思汗。

中原著名的道教全真道掌门人，被尊为祖师的丘处机，奉召率领弟子专程前往蒙古西征大军行进中的昆都士大汗驻跸御营，为元太祖铁木真布学讲道，获得高度信任，铁木真当即封丘处机为“大宗师”，负责掌管蒙军所征服地方所有的宗教修行者。

公元1219年
铁木真亲率二十万大军西征，兵锋直指花剌子模。

公元1218年
六月
因成吉思汗需要萨满教占卜术士，耶律楚材应召从北京出发，与成吉思汗会面，成吉思汗将耶律楚材留在身边。

成吉思汗派一百四十多人的队伍前往花剌子模国，包括使者、商人，并携带许多商品。

经过长途跋涉，终于到达了花剌子模讹答剌守城。

负责守城的亦难赤看见蒙古商队携带了大量财物，于是起了念，诬蔑商队的成员为间谍。

在征得花剌子模国统治者摩诃末的同意后，亦难赤将商队的财物全部没收，除了一名驼夫侥幸逃脱外，其他成员均遭杀害。

讹答剌惨案

蒙古大军以追击契丹军的名义进入高丽国，并与高丽军联手攻下江东城，由此，高丽与蒙古结盟，从此高丽国“每岁遣使十人入贡”。这便是最初确定的蒙古与高丽之间的藩属关系。

花剌子模多次处死或羞辱途经中亚的蒙古商人。铁木真怒不可遏，欲征讨之。

花剌子模与蒙古部之间横亘着西辽，而西辽统治者屈出律又是铁木真当年歼灭乃蛮部时的“漏网之鱼”，于是铁木真决定兵分二路，西征中亚。

南路蒙军的指挥官是曾经在打败乃蛮部时立下战功的名将哲别，他带领大军西进，听到了很多关于屈出律暴行的传闻，于是，他坚决落实铁木真的斗争策略，到处宣扬蒙军奉行的“宗教自由”政策，以及蒙军即将来“解放”中亚百姓的消息。

消息迅速传开了，百姓纷纷起事，或将家中居住的士兵杀死，或不再缴纳贡赋。屈出律吓得“屁滚尿流”，连夜逃跑了。

后来，屈出律逃至帕米尔高原萨雷阔勒岭一带山区，被当地农户抓住，解送到蒙军大营，后被处死。

西辽王朝（1124—1218年）历经94年风雨岁月，最终灭亡。

高丽向蒙古称臣

铁木真委派牙老瓦赤出使花剌子模，同时要求后妃、诸王、贵族大臣每人从下属中派出一二人，共同组成一个多达四百余人的商团，意欲前往花剌子模进行商业采购。

不料，这支庞大的商队抵达花剌子模讹答剌时，守城将领竟然将他们扣留，理由是他们有间谍嫌疑。摩诃末下令全部处决，仅有一名驮夫侥幸脱逃并报告铁木真。铁木真莫名其妙，立即派出三名使者前往摩诃末处责问，结果主使又被处决，两名随员被削发后赶回。

公元1217年

借口西夏对蒙军西征支持不力，蒙将木华黎遣军围攻中兴府，西夏神宗遵顼不战而逃，逃至西京灵州，令太子德旺留守都城。

德旺也无任何斗志，直接向蒙军乞降。

当时蒙军主要精力在伐金，在得到西夏继续攻击金朝的承诺后退兵。

公元1216年
契丹首领金山、六哥等率领9万人反抗蒙古，结果被蒙古大军赶到高丽，并占领了高丽国的江东城。

公元1215年
五月
铁木真攻占金中都燕京

公元1214年

蒙军围困金朝首都燕京至春季，金宣宗只好派人到蒙军大营求和。

金朝答应了铁木真提出的几乎所有物质要求——送上黄金、精美的丝织品、青年男女以及三百匹马，还按其要求，带有羞辱性地将已被杀害的卫绍王第四女岐国公主送给铁木真。这样，蒙军才从燕京撤走。

公元1212年
八月

在蒙军首次伐金时，曾受命防守燕京西北方向重要屏障西京的金军右副元帅胡沙虎，当时未曾与蒙军接战就临阵脱逃，并且在逃跑途中大肆劫掠燕京附近州县的官府库银五千两，杖杀顶撞的县令，在军民中影响极其恶劣。

胡沙虎返回中都后，卫绍王不仅未将他治罪，反而提擢他为尚书左丞相。胡沙虎于是更加骄横。在这次蒙军的大举进攻中，胡沙虎被安排负责首都北面的防务，但他完全脱离前线和战场。蒙军已经逼近燕京，胡沙虎依然在游猎和胡作非为。卫绍王派人找到他，严词训斥。胡沙虎居然恼羞成怒，于8月25日凌晨，联络完颜丑奴、蒲察六斤、乌古论孛刺等人反叛，从通玄门杀入中都皇城之东华门，占据了皇宫。

8月26日，胡沙虎将卫绍王劫持出宫。

不久，胡沙虎命宦官李思中用毒酒将卫绍王毒杀。

一位被铁木真鄙视的金朝皇帝，没有死在凶狠的蒙军的刀下，却死在了身边人的手里。罪孽深重的胡沙虎担心弑君一事遭到报复，连忙迎立他认为可控者继承皇位。金章宗同父异母之兄、完颜允恭之庶长子、年过半百的完颜珣，就这样被匆匆地从彰德迎至燕京，立为皇帝，是为金宣宗，改元“贞祐”。

春季，蒙军在铁木真的亲自带领下，又一次大规模南下，首战乌沙堡获捷；再战野狐岭、会河堡，歼灭金军大量精锐；又战怀来、缙山，重创金军十余万。

入夏时，蒙军已进抵燕京城下。

公元1211年

屈出律利用直鲁古的信任，悄悄与花剌子模、撒马尔罕的封建主约定，允许他们独立，但条件是他们承认屈出律对西辽的控制。

达成默契后，屈出律带领乃蛮部、蔑儿乞部属军八千人，趁直鲁古在郊外狩猎，毫无准备之机，突然发动政变，劫持了直鲁古。

直鲁古无奈，只好接受做太上皇的要求。

屈出律遂控制了西辽朝廷。

西夏齐王遵顼发动兵变，推翻襄宗，是为西夏神宗。

蒙军追击屈出律等人进入西辽哈拉鲁境内时，葛逻禄部首领阿尔斯兰汗杀掉西辽的沙黑纳归附，不久，亲往谒见铁木真。后者大喜，将一位宗室公主赐给阿尔斯兰汗

春，铁木真带领蒙军，兵分两路，南下伐金。
其中，东路蒙军由铁木真亲自率领。

巴尔术阿尔忒的斤觐见铁木真，铁木真为表彰他的主动归附和忠诚，将女儿也立可敦许配给他。

公元1210年
金卫绍王完颜永济登基第三年，铁木真下令断绝与金朝的朝贡关系，准备发动战争。

公元1209年

铁木真的使者刚刚抵达，刚继位的畏吾儿（原高昌回鹘）亦都护巴尔术阿尔忒的斤，便杀掉西辽委派的沙黑纳，向铁木真表示臣服，同时派出军队一万人配合蒙军的征服行动。

“高昌回鹘”主动归降铁木真后，西夏的核心——河西地区直接暴露在蒙军面前，直接导致蒙军第三次伐夏。

水淹首都中兴府（今宁夏银川），西夏襄宗被迫与铁木真签署城下之盟，给予蒙军大量赔款及接受蒙军“附蒙伐金”的条件。

这样，原本脆弱的“金夏联盟”与蒙古之间的平衡被打破了。

花剌子模苏丹阿拉乌丁·摩诃末与撒马尔罕城邦的苏丹奥斯曼·伊本·易卜拉欣（原西喀喇汗王朝统治者后裔）联合，共同夹击西辽，杀死西辽派到花剌子模收取税金的使臣，从中亚河中地区赶走了西辽势力。

公元1208年

花剌子模苏丹阿拉乌丁·摩诃末主动进攻臣属西辽的撒马尔罕城邦，被西辽击败。

但因当时西辽内部矛盾重重，撒马尔罕城邦的苏丹奥斯曼·伊本·易卜拉欣（原西喀喇汗王朝统治者后裔）背叛西辽，趁机自立为汗。

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