蒙古军攻破姚枢所在的许州，姚枢逃到燕京（今北京）投靠了杨惟中。杨惟中把他引荐给蒙古大汗窝阔台，窝阔台非常器重他。

窝阔台亲自主持灭金，蒙军在南宋军队的策应支持下，发起了三峰山之战。

此役，蒙军以少胜多，取得重大胜利。金军主力崩溃，从此再无力复兴，灭亡已成定局。

窝阔台亲征金朝，在攻占北京附近很多城市后，突然得了怪病，一句话也说不出来了。身边人赶紧找来许多医生，但都没效果。

无奈之下，他们请来了萨满教的长老。长老煞有介事地进行了一番法事，告诉窝阔台和现场的拖雷等人：“大汗的病是因为蒙古人杀掉的同样信奉萨满教的女真人太多了，这些鬼魂都到了山川河流里，现在全附在窝阔台汗一个人身上了。解决的办法只有一个：那就是必须从大汗的兄弟中间选一人代死，否则，还会殃及全部蒙古人……”

令所有人诧异的是，拖雷站了出来，他说：“我向父亲起过誓言，一定不惜代价辅佐汗兄。只是今后，希望汗兄能让我的子孙在帝国中发挥更大的作用。”然后，他不由分说，把萨满教长老念咒施法过的“神水”（实为毒酒）一饮而尽，几天后，他就死去了，而窝阔台汗也“神奇”地痊愈了。

窝阔台在为拖雷下葬后，当众许诺：“将来我死后，一定把汗位传给拖雷长子蒙哥。”

铁木真第四子拖雷监国两年后，按照其遗训，经过蒙古王公贵族“忽里勒台”大会推举，第三子窝阔台即位，是为元太宗，成为大蒙古国第二任可汗，开始管理整个蒙古帝国。

[元]佚名《元太宗半身像》（台北“故宫博物院”藏）

窝阔台的加冕礼，出自拉施特《史集》插图

西夏都中兴府被蒙军包围半年，弹尽粮绝，尽管全民皆兵，还给予蒙军巨大的杀伤。

但中兴府突发强烈地震，城内建筑崩塌，瘟疫肆虐，末主李睍不得不请降。

遵照铁木真遗命，蒙军将中兴府屠城，将李睍并西夏皇族悉数斩杀。

至此，建国195年的西夏灭亡，党项人被灭种。

丘处机病逝于天长观，终年80岁。

元世祖时，追封其为“长春演道主教真人”。

在铁木真死前六个月，术赤死于咸海以北的草原上。

铁木真以西夏不支持蒙军西征和拒不履行质子协议为名，兵分两路，南下伐夏。

此为蒙军第六次伐夏，也是最后一次伐夏，直接导致西夏灭亡和党项人被灭种。

春天，铁木真专门召开“忽里勒台”大会，经二子察合台提名，长子术赤和幼子拖雷同意，铁木真最终确定早已属意的三子窝阔台为继承人。为自己庞大资产的继承权忧心忡忡的铁木真，还是不放心，临终前又命诸子立下文书，保证他死后由窝阔台继位。

丘处机回到燕京，奉旨掌管天下道教，住在天长观（今白云观）。

同年，丘处机获得成吉思汗的旨意，释放沦为奴隶的汉人和女真人三万余人。并通过入全真教即可免除差役的方式，解救了无数的百姓。

一路向西攻伐的哲别和速不台，率军入侵了里海和高加索地区，并翻越高加索山脉，侵入今哈萨克草原和南俄草原，兵锋直抵伏尔加河、第聂伯河流域。当地突厥人的一支钦察人不敌，只好向南求助于斡罗思（俄罗斯）大公，后者组织联军与蒙军会战。

斡罗思在乌克兰迦勒迦河之战中大败，斡罗思贵族被屠戮殆尽。

此役让哲别成就“蒙古战神”的美誉。

中原著名的道教全真道掌门人，被尊为祖师的丘处机，奉召率领弟子专程前往蒙古西征大军行进中的昆都士大汗驻跸御营，为元太祖铁木真布学讲道，获得高度信任，铁木真当即封丘处机为“大宗师”，负责掌管蒙军所征服地方所有的宗教修行者。

成吉思汗派一百四十多人的队伍前往花剌子模国，包括使者、商人，并携带许多商品。

经过长途跋涉，终于到达了花剌子模讹答剌守城。

负责守城的亦难赤看见蒙古商队携带了大量财物，于是起了念，诬蔑商队的成员为间谍。

在征得花剌子模国统治者摩诃末的同意后，亦难赤将商队的财物全部没收，除了一名驼夫侥幸逃脱外，其他成员均遭杀害。

讹答剌惨案

蒙古大军以追击契丹军的名义进入高丽国，并与高丽军联手攻下江东城，由此，高丽与蒙古结盟，从此高丽国“每岁遣使十人入贡”。这便是最初确定的蒙古与高丽之间的藩属关系。

花剌子模多次处死或羞辱途经中亚的蒙古商人。铁木真怒不可遏，欲征讨之。

花剌子模与蒙古部之间横亘着西辽，而西辽统治者屈出律又是铁木真当年歼灭乃蛮部时的“漏网之鱼”，于是铁木真决定兵分二路，西征中亚。

南路蒙军的指挥官是曾经在打败乃蛮部时立下战功的名将哲别，他带领大军西进，听到了很多关于屈出律暴行的传闻，于是，他坚决落实铁木真的斗争策略，到处宣扬蒙军奉行的“宗教自由”政策，以及蒙军即将来“解放”中亚百姓的消息。

消息迅速传开了，百姓纷纷起事，或将家中居住的士兵杀死，或不再缴纳贡赋。屈出律吓得“屁滚尿流”，连夜逃跑了。

后来，屈出律逃至帕米尔高原萨雷阔勒岭一带山区，被当地农户抓住，解送到蒙军大营，后被处死。

西辽王朝（1124—1218年）历经94年风雨岁月，最终灭亡。

高丽向蒙古称臣

铁木真委派牙老瓦赤出使花剌子模，同时要求后妃、诸王、贵族大臣每人从下属中派出一二人，共同组成一个多达四百余人的商团，意欲前往花剌子模进行商业采购。

不料，这支庞大的商队抵达花剌子模讹答剌时，守城将领竟然将他们扣留，理由是他们有间谍嫌疑。摩诃末下令全部处决，仅有一名驮夫侥幸脱逃并报告铁木真。铁木真莫名其妙，立即派出三名使者前往摩诃末处责问，结果主使又被处决，两名随员被削发后赶回。

春季，蒙军在铁木真的亲自带领下，又一次大规模南下，首战乌沙堡获捷；再战野狐岭、会河堡，歼灭金军大量精锐；又战怀来、缙山，重创金军十余万。

入夏时，蒙军已进抵燕京城下。

西夏齐王遵顼发动兵变，推翻襄宗，是为西夏神宗。

蒙军追击屈出律等人进入西辽哈拉鲁境内时，葛逻禄部首领阿尔斯兰汗杀掉西辽的沙黑纳归附，不久，亲往谒见铁木真。后者大喜，将一位宗室公主赐给阿尔斯兰汗

春，铁木真带领蒙军，兵分两路，南下伐金。

其中，东路蒙军由铁木真亲自率领。