铁木真第四子拖雷监国两年后，按照其遗训，经过蒙古王公贵族“忽里勒台”大会推举，第三子窝阔台即位，是为元太宗，成为大蒙古国第二任可汗，开始管理整个蒙古帝国。
[元]佚名《元太宗半身像》（台北“故宫博物院”藏）
窝阔台的加冕礼，出自拉施特《史集》插图 |
蒙军遣使招降金朝，窝阔台受耶律楚材之谏，索取著名学者兼书法家赵秉文、孔子之五十一世孙孔元措等二十七人。 这说明，经过长时间的征服战争与烧杀掠夺，蒙古人已经开始认真考虑未来对中原的统治了。 |
窝阔台亲自主持灭金，蒙军在南宋军队的策应支持下，发起了三峰山之战。 此役，蒙军以少胜多，取得重大胜利。金军主力崩溃，从此再无力复兴，灭亡已成定局。 |
蒙古以高丽杀蒙古使者为由，命撒礼塔率蒙军征伐高丽。 蒙军入据高丽后，在降将洪福源的配合下先后攻取四十余座城，连战连捷，开京指日可待。 高丽高宗逃至江华岛，派遣王弟乞降，蒙军索取了巨额财物后撤军，在高丽各京、府、县留下两名达鲁花赤进行监管。 |
窝阔台亲征金朝，在攻占北京附近很多城市后，突然得了怪病，一句话也说不出来了。身边人赶紧找来许多医生，但都没效果。 无奈之下，他们请来了萨满教的长老。长老煞有介事地进行了一番法事，告诉窝阔台和现场的拖雷等人：“大汗的病是因为蒙古人杀掉的同样信奉萨满教的女真人太多了，这些鬼魂都到了山川河流里，现在全附在窝阔台汗一个人身上了。解决的办法只有一个：那就是必须从大汗的兄弟中间选一人代死，否则，还会殃及全部蒙古人……” 令所有人诧异的是，拖雷站了出来，他说：“我向父亲起过誓言，一定不惜代价辅佐汗兄。只是今后，希望汗兄能让我的子孙在帝国中发挥更大的作用。”然后，他不由分说，把萨满教长老念咒施法过的“神水”（实为毒酒）一饮而尽，几天后，他就死去了，而窝阔台汗也“神奇”地痊愈了。 窝阔台在为拖雷下葬后，当众许诺：“将来我死后，一定把汗位传给拖雷长子蒙哥。” |
窝阔台派出的绰儿马罕将军率军进抵阿哲儿拜占，猛攻花剌子模苏丹札兰丁的军队，后者不敌，只好逃窜，后在今土耳其东部地区被杀死。这样，花剌子模国彻底被消灭了。 |
铁木真去世后，铁木真三子窝阔台，面对家族诸子中以军事实力、威信和智慧著称的四弟拖雷，引用蒙古人幼者继承祖业的老规矩，暂时婉拒了自己的即位事宜，反而力推拖雷先行监国。 在重臣耶律楚材和铁木真二子察合台以及一些蒙古贵族的强烈要求下，监国两年的拖雷，不得不按照蒙古人的风俗习惯和铁木真的遗命，召开了由蒙古各宗王、部落首领参加的“忽里勒台”大会，商议并推举蒙古大汗。 在哈拉和林的万安宫，窝阔台大汗即位仪式举行。 |
铁木真第四子拖雷监国两年后，按照其遗训，经过蒙古王公贵族“忽里勒台”大会推举，第三子窝阔台即位，是为元太宗，成为大蒙古国第二任可汗，开始管理整个蒙古帝国。
[元]佚名《元太宗半身像》（台北“故宫博物院”藏）
窝阔台的加冕礼，出自拉施特《史集》插图 |
花剌子模苏丹札兰丁在高加索山以南地方，击败了谷儿只和阿美尼亚的联军，并且大肆屠杀了当地的基督徒。 但札兰丁犯了低级错误，他居然派兵攻打小亚细亚地区的穆斯林，这样就激起了众怒。 阿美尼亚人向蒙军求助，穆斯林也向蒙军求助。 |
铁木真成吉思汗亲征西夏，途中围猎受伤，七日后，25日，在西江避暑时病故，享年66岁。 |
西夏都中兴府被蒙军包围半年，弹尽粮绝，尽管全民皆兵，还给予蒙军巨大的杀伤。 但中兴府突发强烈地震，城内建筑崩塌，瘟疫肆虐，末主李睍不得不请降。 遵照铁木真遗命，蒙军将中兴府屠城，将李睍并西夏皇族悉数斩杀。 至此，建国195年的西夏灭亡，党项人被灭种。 |
丘处机病逝于天长观，终年80岁。 元世祖时，追封其为“长春演道主教真人”。 |
在铁木真死前六个月，术赤死于咸海以北的草原上。 |
西夏献宗李德旺改变国策为联金抗蒙，但为时已晚。蒙古军大举进攻西夏，一路陷城克邑，西夏损失惨重。 他眼见亡国大祸临头，惊忧成疾而死。 西夏神宗之孙、献宗之侄南平王李睍继位，此为西夏末帝 |
铁木真以西夏不支持蒙军西征和拒不履行质子协议为名，兵分两路，南下伐夏。 此为蒙军第六次伐夏，也是最后一次伐夏，直接导致西夏灭亡和党项人被灭种。 |
春天，铁木真专门召开“忽里勒台”大会，经二子察合台提名，长子术赤和幼子拖雷同意，铁木真最终确定早已属意的三子窝阔台为继承人。为自己庞大资产的继承权忧心忡忡的铁木真，还是不放心，临终前又命诸子立下文书，保证他死后由窝阔台继位。 |
哲别、速不台遂率军经哈萨克草原东返，与铁木真会合后，一起返回蒙古高原。 这标志着铁木真西征（或第一次西征）结束。 这次西征，历时六年，目的只有一个，就是向花剌子模复仇，最后演变成一场蒙军对中亚、西亚、南欧人民的大规模侵略战争，并伴以大屠杀，许多名城从此化为废墟。 |
三日，宋宁宗去世，赵昀即位，是为宋理宗。 宋理宗即位，史弥远继续专政，赵昀也就奉行韬晦之策。 |
丘处机回到燕京，奉旨掌管天下道教，住在天长观（今白云观）。 同年，丘处机获得成吉思汗的旨意，释放沦为奴隶的汉人和女真人三万余人。并通过入全真教即可免除差役的方式，解救了无数的百姓。 |
已经被蒙军吓破了胆的西夏神宗遵顼，不愿意成为亡国之君，主动退位。太子德旺继位，是为西夏献宗。 |
一路向西攻伐的哲别和速不台，率军入侵了里海和高加索地区，并翻越高加索山脉，侵入今哈萨克草原和南俄草原，兵锋直抵伏尔加河、第聂伯河流域。当地突厥人的一支钦察人不敌，只好向南求助于斡罗思（俄罗斯）大公，后者组织联军与蒙军会战。 斡罗思在乌克兰迦勒迦河之战中大败，斡罗思贵族被屠戮殆尽。 此役让哲别成就“蒙古战神”的美誉。 |
五日，全真教掌门丘处机经过两年长途跋涉，与成吉思汗相会塔里寒（今阿富汗）。 两人见面相谈甚欢，成吉思汗让丘处机掌管天下道教，全真教就此开始发展壮大起来。 |
成吉思汗对道教感兴趣，发布数道诏令，想与全真教掌门丘处机见一面。 73岁的丘处机在万般不情愿中，从山东莱州启程，拜见成吉思汗。 |
中原著名的道教全真道掌门人，被尊为祖师的丘处机，奉召率领弟子专程前往蒙古西征大军行进中的昆都士大汗驻跸御营，为元太祖铁木真布学讲道，获得高度信任，铁木真当即封丘处机为“大宗师”，负责掌管蒙军所征服地方所有的宗教修行者。 |
铁木真亲率二十万大军西征，兵锋直指花剌子模。 |
因成吉思汗需要萨满教占卜术士，耶律楚材应召从北京出发，与成吉思汗会面，成吉思汗将耶律楚材留在身边。 |
成吉思汗派一百四十多人的队伍前往花剌子模国，包括使者、商人，并携带许多商品。 经过长途跋涉，终于到达了花剌子模讹答剌守城。 负责守城的亦难赤看见蒙古商队携带了大量财物，于是起了念，诬蔑商队的成员为间谍。 在征得花剌子模国统治者摩诃末的同意后，亦难赤将商队的财物全部没收，除了一名驼夫侥幸逃脱外，其他成员均遭杀害。 |
蒙古大军以追击契丹军的名义进入高丽国，并与高丽军联手攻下江东城，由此，高丽与蒙古结盟，从此高丽国“每岁遣使十人入贡”。这便是最初确定的蒙古与高丽之间的藩属关系。 |
花剌子模多次处死或羞辱途经中亚的蒙古商人。铁木真怒不可遏，欲征讨之。 花剌子模与蒙古部之间横亘着西辽，而西辽统治者屈出律又是铁木真当年歼灭乃蛮部时的“漏网之鱼”，于是铁木真决定兵分二路，西征中亚。 南路蒙军的指挥官是曾经在打败乃蛮部时立下战功的名将哲别，他带领大军西进，听到了很多关于屈出律暴行的传闻，于是，他坚决落实铁木真的斗争策略，到处宣扬蒙军奉行的“宗教自由”政策，以及蒙军即将来“解放”中亚百姓的消息。 消息迅速传开了，百姓纷纷起事，或将家中居住的士兵杀死，或不再缴纳贡赋。屈出律吓得“屁滚尿流”，连夜逃跑了。 后来，屈出律逃至帕米尔高原萨雷阔勒岭一带山区，被当地农户抓住，解送到蒙军大营，后被处死。 西辽王朝（1124—1218年）历经94年风雨岁月，最终灭亡。 |
高丽向蒙古称臣 |
铁木真委派牙老瓦赤出使花剌子模，同时要求后妃、诸王、贵族大臣每人从下属中派出一二人，共同组成一个多达四百余人的商团，意欲前往花剌子模进行商业采购。 不料，这支庞大的商队抵达花剌子模讹答剌时，守城将领竟然将他们扣留，理由是他们有间谍嫌疑。摩诃末下令全部处决，仅有一名驮夫侥幸脱逃并报告铁木真。铁木真莫名其妙，立即派出三名使者前往摩诃末处责问，结果主使又被处决，两名随员被削发后赶回。 |
借口西夏对蒙军西征支持不力，蒙将木华黎遣军围攻中兴府，西夏神宗遵顼不战而逃，逃至西京灵州，令太子德旺留守都城。 德旺也无任何斗志，直接向蒙军乞降。 当时蒙军主要精力在伐金，在得到西夏继续攻击金朝的承诺后退兵。 |
契丹首领金山、六哥等率领9万人反抗蒙古，结果被蒙古大军赶到高丽，并占领了高丽国的江东城。 |
铁木真攻占金中都燕京 |
蒙军围困金朝首都燕京至春季，金宣宗只好派人到蒙军大营求和。 金朝答应了铁木真提出的几乎所有物质要求——送上黄金、精美的丝织品、青年男女以及三百匹马，还按其要求，带有羞辱性地将已被杀害的卫绍王第四女岐国公主送给铁木真。这样，蒙军才从燕京撤走。 |
在蒙军首次伐金时，曾受命防守燕京西北方向重要屏障西京的金军右副元帅胡沙虎，当时未曾与蒙军接战就临阵脱逃，并且在逃跑途中大肆劫掠燕京附近州县的官府库银五千两，杖杀顶撞的县令，在军民中影响极其恶劣。 胡沙虎返回中都后，卫绍王不仅未将他治罪，反而提擢他为尚书左丞相。胡沙虎于是更加骄横。在这次蒙军的大举进攻中，胡沙虎被安排负责首都北面的防务，但他完全脱离前线和战场。蒙军已经逼近燕京，胡沙虎依然在游猎和胡作非为。卫绍王派人找到他，严词训斥。胡沙虎居然恼羞成怒，于8月25日凌晨，联络完颜丑奴、蒲察六斤、乌古论孛刺等人反叛，从通玄门杀入中都皇城之东华门，占据了皇宫。 8月26日，胡沙虎将卫绍王劫持出宫。 不久，胡沙虎命宦官李思中用毒酒将卫绍王毒杀。 一位被铁木真鄙视的金朝皇帝，没有死在凶狠的蒙军的刀下，却死在了身边人的手里。罪孽深重的胡沙虎担心弑君一事遭到报复，连忙迎立他认为可控者继承皇位。金章宗同父异母之兄、完颜允恭之庶长子、年过半百的完颜珣，就这样被匆匆地从彰德迎至燕京，立为皇帝，是为金宣宗，改元“贞祐”。 |
春季，蒙军在铁木真的亲自带领下，又一次大规模南下，首战乌沙堡获捷；再战野狐岭、会河堡，歼灭金军大量精锐；又战怀来、缙山，重创金军十余万。 入夏时，蒙军已进抵燕京城下。 |
屈出律利用直鲁古的信任，悄悄与花剌子模、撒马尔罕的封建主约定，允许他们独立，但条件是他们承认屈出律对西辽的控制。 达成默契后，屈出律带领乃蛮部、蔑儿乞部属军八千人，趁直鲁古在郊外狩猎，毫无准备之机，突然发动政变，劫持了直鲁古。 直鲁古无奈，只好接受做太上皇的要求。 屈出律遂控制了西辽朝廷。 |
西夏齐王遵顼发动兵变，推翻襄宗，是为西夏神宗。 |
蒙军追击屈出律等人进入西辽哈拉鲁境内时，葛逻禄部首领阿尔斯兰汗杀掉西辽的沙黑纳归附，不久，亲往谒见铁木真。后者大喜，将一位宗室公主赐给阿尔斯兰汗 |
