金哀宗离京时，以完颜奴申为参知政事、兼枢密副使，以完颜习捏阿不为枢密副使、兼知开封府、权参知政事，总诸军留守京师。

金京城西面元帅崔立斩杀完颜奴申和完颜习捏阿不，拥立金卫绍王之子、梁王完颜从恪为监国，并到蒙军大营请降。

因归德形势恶化，金哀宗又逃往蔡州（今河南汝南）。一直驻守归德的金国主将石盏女鲁欢怕兵士太多粮不够，建议把这些聚集的金军遣出城去，分别往徐州、陈州、宿州等地就食。金哀宗不情愿，身边好不容易有了这么多兵士，如果遣散他们，以后再聚也难。但他此时又不敢得罪石盏女鲁欢。只得留下元帅蒲察官奴的忠孝军四百五十人和马用部下七百人在城中，其余诸军皆遣出城去。

趁旁边无人，金哀宗悄声对蒲察官奴说：“石盏女鲁欢把朕的卫兵尽数遣散，爱卿你要小心。”蒲察官奴一直看不起石盏女鲁欢和马用，认为这两个人不过是归德地方军将，没资格和自己平起平坐。听金哀宗这样讲，顿起相图之心。当时，蒙古将领忒木碍围攻亳州，且天天派出部队向归德进攻。蒲察官奴劝金哀宗北向渡河，招结金军以图恢复。石盏女鲁欢自然不同意，皇帝在自己地盘，可以“奉天子以令诸侯”，当然不愿意让金哀宗外出。蒲察官奴不悦，私下劝金哀宗出城到海州，金哀宗不知就里，没有答应。大臣李蹊知道归德城内这个大将心怀鬼胎，连忙报知金哀宗。金哀宗非常忧虑，暗地派马军总领纥石阿列里合等人暗中监视金哀宗，岂料，阿列里合转头就告诉蒲察官奴皇帝对他起了疑心。

金哀宗害怕金哀宗和马用两个人在城中兵戎相见，就命大臣以皇帝的名义置酒为两人说和。马用欣然前往，不料金哀宗在酒席上忽然拨刀把马用砍死在当地，然后派五十名士兵严守金哀宗所居屋舍，把随行大臣尽行拘捕。随后，金哀宗把石盏女鲁欢捆上，亲自押回他自己的家，逼他交出所有金银财宝后，一刀砍死，屠灭其家。接着，蒲察官奴遣军士杀掉金哀宗随行的大臣李蹊等三百人，混乱中又杀马用和石盏女鲁欢手下军士三千多。如此自相残杀，金国最后一丝元气皆丧。金哀宗无奈，下诏任蒲察官奴为权参知政事。

卫州大溃时，蒲察官奴的母亲为蒙军捉住，金哀宗便指示蒲察官奴“因其母以计请和”。于是，蒲察官奴就写信给蒙古将领忒木碍，表示自己要劫金哀宗投降。蒙将信以为真，认定此非苦肉计，派人送还蒲察官奴的母亲，暗中往来相约。

 蒲察官奴于是与蒙古将领往来讲议，或乘舟中流会饮。眼看蒙军十分麻痹大意，金哀宗与蒲察官奴定下斫营之计。

端午节那天（五月初五），蒲察官奴率忠孝军四百五十人登船，自东而北，直奔蒙将忒木碍设在王家寺的大营。

当时，金哀宗在归德北门系舟待发，决定如果金军失败他就逃往徐州。

结果，蒲察官奴及其手下忠孝军勇战，持火枪于半夜突入蒙军营中，放枪烧营，冲荡斩杀，忒木碍慌忙逃跑，蒙军大溃，掉入河里就淹死有三千五百人，被杀又有两、三千。归德之战

如此大功，金哀宗立拜官奴为参知政事、左副元帅，权兼将相。

二十二日，元好问给耶律楚材写了一封信，呼吁耶律楚材保护中原儒士，他特别开列了五十四个士大夫的名单，指出这些人都是“民之秀而有用于世者”

开封城西面元帅崔立发动兵变，投降蒙古。

归德之战得胜之后，蒲察官奴“势益暴横”，派人把金哀宗软禁一样“守卫”于照碧堂，禁止任何大臣未经允许前往奏事。金哀宗以泪洗面，哀叹所用非人，几个禁卫军士见皇帝如此，就暗地商议杀掉蒲察官奴。听说蔡州城坚池深，兵众粮广，皆劝金哀宗弃归德奔蔡州。

蒲察官奴入宫，金哀宗告知自己有幸蔡州之意，蒲察官奴力陈不可，金哀宗决心诛除蒲察官奴，就与内侍宋乞奴进行了安排，下令让裴满抄合召宰相议事，女奚烈完出埋伏在碧照堂门间。蒲察官奴进见，金哀宗呼叫参政，蒲察官奴立即答应。

于是，趁召见蒲察官奴入见之机，女奚烈完出从蒲察官奴的身后刺他的肋下，金哀宗也亲自拔剑砍蒲察官奴，蒲察官奴受伤后跳下庭阶逃走，女奚烈完出喝令纳兰忔答、吾古孙爱实追上并杀了蒲察官奴，终于把蒲察官奴“解决”掉。怕忠孝军造反，金哀宗亲自出面慰谕，讲明蒲察官奴是谋反被杀，余皆不问。

夏天，金哀宗逃至归德，但蒙军尾随而至，他只好又逃向蔡州

撒礼塔率蒙军征高丽，战斗中中流矢亡。

副帅铁哥领蒙军班师回朝，蒙军将降服的高丽百姓交由洪福源统治。

窝阔台派出的和议使者唐庆直言不讳地要求金哀宗取消帝号，向蒙古人称臣。

金哀宗大怒，坚决不同意这个条件，唐庆则以胜利者的姿态，公然对金哀宗进行语言侮辱。

愤怒的金哀宗和朝臣，在夜半时分，派兵进入唐庆下榻的驿馆，将他及其弟山禄、兴禄并随行人员共十七人斩杀。

蒙军遂断绝一切议和活动，全力猛攻城池。

当时，已进入盛夏，中原炙热难耐。“南京”汴梁被围数月，仓廪皆空，民间甚至已经出现“易子相食”的人间惨剧。

尽管蒙古军已占领了河南的大部分州县，但金朝金哀宗依然坚守开封，处于粮尽援绝的困境。

夏，开封大疫五十天，大量人口死亡，“诸门出死者九十余万人，贫不能葬者不在是数”。

蒲察官奴在归德窝里反的时候，金将武仙与唐州、邓州的守将一起，商议想把金哀宗迎入蜀地，于是集兵猛攻南宋的光化。结果，偷鸡不成蚀把米，被守将孟珙打得狼狈而逃，死伤惨重。后来，孟珙又在马蹬山大败武仙，破其九寨重兵，降七万金军，武仙本人仅率六、七人逃走。由此，金哀宗入蜀的希望也成泡影。

高丽反叛，尽杀所有蒙古达鲁花赤。

蒙古军开始猛攻开封城。蒙古军攻城，主要用石炮和火炮。“破大硙或碌碡为二、三，皆用之”，“城上楼橹皆”“大木为之，合抱之木，随击而碎”。

但开封外城“坚密如铁，受炮所击，唯凹而已”，他们“驱汉俘及妇女、老幼负薪草，填壕堑，城上箭镞四下如雨，顷刻壕为之平”。

蒙军遣使招降金朝，窝阔台受耶律楚材之谏，索取著名学者兼书法家赵秉文、孔子之五十一世孙孔元措等二十七人。

这说明，经过长时间的征服战争与烧杀掠夺，蒙古人已经开始认真考虑未来对中原的统治了。

蒙古军攻破姚枢所在的许州，姚枢逃到燕京（今北京）投靠了杨惟中。杨惟中把他引荐给蒙古大汗窝阔台，窝阔台非常器重他。

窝阔台亲自主持灭金，蒙军在南宋军队的策应支持下，发起了三峰山之战。

此役，蒙军以少胜多，取得重大胜利。金军主力崩溃，从此再无力复兴，灭亡已成定局。

窝阔台亲征金朝，在攻占北京附近很多城市后，突然得了怪病，一句话也说不出来了。身边人赶紧找来许多医生，但都没效果。

无奈之下，他们请来了萨满教的长老。长老煞有介事地进行了一番法事，告诉窝阔台和现场的拖雷等人：“大汗的病是因为蒙古人杀掉的同样信奉萨满教的女真人太多了，这些鬼魂都到了山川河流里，现在全附在窝阔台汗一个人身上了。解决的办法只有一个：那就是必须从大汗的兄弟中间选一人代死，否则，还会殃及全部蒙古人……”

令所有人诧异的是，拖雷站了出来，他说：“我向父亲起过誓言，一定不惜代价辅佐汗兄。只是今后，希望汗兄能让我的子孙在帝国中发挥更大的作用。”然后，他不由分说，把萨满教长老念咒施法过的“神水”（实为毒酒）一饮而尽，几天后，他就死去了，而窝阔台汗也“神奇”地痊愈了。

窝阔台在为拖雷下葬后，当众许诺：“将来我死后，一定把汗位传给拖雷长子蒙哥。”

铁木真第四子拖雷监国两年后，按照其遗训，经过蒙古王公贵族“忽里勒台”大会推举，第三子窝阔台即位，是为元太宗，成为大蒙古国第二任可汗，开始管理整个蒙古帝国。

[元]佚名《元太宗半身像》（台北“故宫博物院”藏）

窝阔台的加冕礼，出自拉施特《史集》插图

西夏都中兴府被蒙军包围半年，弹尽粮绝，尽管全民皆兵，还给予蒙军巨大的杀伤。

但中兴府突发强烈地震，城内建筑崩塌，瘟疫肆虐，末主李睍不得不请降。

遵照铁木真遗命，蒙军将中兴府屠城，将李睍并西夏皇族悉数斩杀。

至此，建国195年的西夏灭亡，党项人被灭种。

丘处机病逝于天长观，终年80岁。

元世祖时，追封其为“长春演道主教真人”。

在铁木真死前六个月，术赤死于咸海以北的草原上。

铁木真以西夏不支持蒙军西征和拒不履行质子协议为名，兵分两路，南下伐夏。

此为蒙军第六次伐夏，也是最后一次伐夏，直接导致西夏灭亡和党项人被灭种。

春天，铁木真专门召开“忽里勒台”大会，经二子察合台提名，长子术赤和幼子拖雷同意，铁木真最终确定早已属意的三子窝阔台为继承人。为自己庞大资产的继承权忧心忡忡的铁木真，还是不放心，临终前又命诸子立下文书，保证他死后由窝阔台继位。

丘处机回到燕京，奉旨掌管天下道教，住在天长观（今白云观）。

同年，丘处机获得成吉思汗的旨意，释放沦为奴隶的汉人和女真人三万余人。并通过入全真教即可免除差役的方式，解救了无数的百姓。

一路向西攻伐的哲别和速不台，率军入侵了里海和高加索地区，并翻越高加索山脉，侵入今哈萨克草原和南俄草原，兵锋直抵伏尔加河、第聂伯河流域。当地突厥人的一支钦察人不敌，只好向南求助于斡罗思（俄罗斯）大公，后者组织联军与蒙军会战。

斡罗思在乌克兰迦勒迦河之战中大败，斡罗思贵族被屠戮殆尽。

此役让哲别成就“蒙古战神”的美誉。

中原著名的道教全真道掌门人，被尊为祖师的丘处机，奉召率领弟子专程前往蒙古西征大军行进中的昆都士大汗驻跸御营，为元太祖铁木真布学讲道，获得高度信任，铁木真当即封丘处机为“大宗师”，负责掌管蒙军所征服地方所有的宗教修行者。