驻西凉的廓丹大王迎请西藏萨迦派法师萨迦班智达到西凉传法，他的侄儿八思巴随行。

赵璧荐引金朝状元王鹗到忽必烈府邸，为他及诸王子讲《孝经》《尚书》《易经》等，有时甚至通宵达旦地上课。

窝阔台大汗病重，脉搏十分微弱。皇后脱列哥那不知所措，召见耶律楚材，耶律楚材建议大赦天下。等到窝阔台苏醒，点头同意下诏大赦，果然窝阔台的病情开始有了好转。

窝阔台去世。他的儿子贵由及拖雷长子蒙哥奉召从西征途中东返，但还未到达蒙古。

皇后乃马真氏临朝称制，通过滥行赏赐获取宗亲和大臣的拥护，元廷一片混乱。

铁木格想要乘机夺取汗位，于是率大军从自己的封地向汗都进发。乃马真氏闻讯后大惊，忙召大臣奥都剌合蛮商议。

奥都剌合蛮说：“能战就战，不能战就守，不能守就西走，我们还怕他不成！”乃马真后听了，就偷偷命令左右准备西迁。

慌乱间突然想起了耶律楚材，于是就令内臣召他。当她说到西迁的事情，耶律楚材说：“朝廷是国家的根本，根本一动，天下必定大乱。臣观天道，这次不会乱的。此次铁木格大王入京，我们何不派他儿子前去说话，叫他留兵路上，入朝说话？”

乃马真后这才知道铁木格的儿子在京城，于是依了耶律楚材的建议。

窝阔台任命姚枢为燕京行台郎中。“燕京行台”也叫“中州断事官”，是蒙古汗国总理汉地政务的官职，当时担任这一职务的，是花剌子模人牙鲁瓦赤，此人经商出身，性喜货贿，为了不得罪他，各地官员和掌握兵权的“世侯”竞相往燕京送银子。大约为了堵住姚枢的嘴，牙鲁瓦赤常把贿赂分一份送给他。

姚枢是个洁身自好的人，不想要，但顶头上司又得罪不起，洁身无门，只好放弃一切，挂冠而去，携家小迁至辉州苏门（今辉县北苏门山，百泉即在该山下）隐居。

窝阔台死后，谁来继位？

窝阔台曾允诺未来由蒙哥继承汗（皇）位，但实际曾经指定三子曲出为储君，但曲出在1236年与南宋军队的交战中阵亡了。

接着，他又指定曲出长子失烈门为储君，但是遭到了贵由母亲乃马真皇后的强烈反对。

术赤之子拔都坚持拥立拖雷系为大汗。这样，外有拖雷、术赤两系人马的枕戈待旦，内有失烈门等人的虎视眈眈，乃马真只好选择游牧族群母系社会残留的“夫亡妇继”策略，自己先做了监国（后来终于把汗位交给了自己的儿子贵由）。

“长子军”中，贵由、蒙哥率领各自本部军队先行返回，拔都、速不台等则继续在南斡罗思征伐。

窝阔台的次子阔端驻扎在凉州（今甘肃武威），派多达那波将军进攻西藏。

藏民们无法抵抗蒙古军队，要求萨迦派的首领萨班代表他们去和蒙古人谈判。

经过谈判，西藏归附于蒙古，每年要向蒙古进献金银、兽皮、珠宝等贡品，蒙古不再派兵入藏。

萨班为此写信给西藏的宗教领袖和封建主们，要他们向蒙古人归附。

西藏领袖愿意归附蒙古，从此西藏归入中国版图，受历朝历代中央政府有效管辖，成为中国领土不可分割的一部分。

宋将杜杲在庐州（今合肥）大败蒙古东路军主力，蒙古东路军伤亡惨重，被迫撤出宋境，孟珙趁势反攻，连败蒙古军队，收复襄樊诸郡和信阳，解除了蒙古大军在东路对南宋的威胁。

由铁木真四个儿子的长子所组成的“长子军”开始西征，西征军总规模近十五万人。

西征军总规模近十五万人，分为四路：

第一路军为拔都（术赤长子拔都，实为次子，因长子斡儿答主动让位，代为长子）军，即术赤系诸王子所部；

第二路军为窝阔台孙子不里（莫秃干的长子）率领；

第三路军由贵由（窝阔台长子）指挥；

第四路军由蒙哥（拖雷长子）统领。

这些人中，除了不里，其他均为铁木真孙子辈中的长子。

不里系察合台儿子莫秃干之儿，莫秃干生前颇受父亲喜爱，但在征花剌子模时战死。

实际上，窝阔台希望通过这次西征，一方面征服钦察和斡罗思，一方面削弱术赤系力量，还有就是“锻炼”自己的长子贵由，让他有机会建立功勋。

农历乙未年，这一年，窝阔台根据耶律楚材等人建议，对已征服的汉地进行户籍检括，史称“乙未检括”。

又同时在检括的基础上，将汉人如同奴隶一般，对诸王进行分封，史称“乙未分封”。

宋理宗任命赵葵为主帅，全子才为先锋，下诏出兵河南。

蔡州被克，金哀宗自缢，金朝灭亡。

宋将孟珙将金哀宗遗骨带回临安。理宗将金哀宗遗骨供奉于太庙，以告慰徽、钦二宗在天之灵。

蔡州已被围三个月，城中粮尽。

初九，金哀宗紧急召见百官并蔡州东面元帅完颜承麟，要求将皇位传之。金哀宗说：“将江山社稷托付给你，这也是迫不得已。朕身体肥胖，不能策马出征。万一城陷，必难突围。考虑到你平昔身手矫健，而且有将才谋略，如国有幸逃脱的话，可延续国祚，这是朕的心意。”

完颜承麟起先坚辞不受，后来架不住金哀宗反复陈情，只好半推半就了。

十一日，完颜承麟登基典礼正在举行，蔡州城南已经立起宋军旗帜，诸大臣亟出抗敌。宋军攻破南门，蒙军攻破西城，双方展开激烈巷战，四面杀声震天。金军将士顽强抵抗，几乎全部战死或自杀殉国。

金哀宗自缢于幽兰轩，享年37岁。

完颜承麟闻知金哀宗死讯，率群臣入哭，谥曰哀宗，哭奠未毕，外城被攻破，退保子城，同日，完颜承麟死于乱军中。

宰相完颜忽斜虎率最后的一千多金兵巷战，终于不支，边杀边退。得知金哀宗自缢的消息，完颜忽斜虎仰天叹息：“吾的君上已经驾崩，我还何以为战呢？我不能死于乱军之手，将投汝水自溺以追随我的君上！诸君可善自为计。”话一说完，完颜忽斜虎奋身一跃跳入水中自杀。

余下金军将士血满身，泪满脸，相顾言道：“完颜相公能死国，难道我辈不能吗！”于是上至参政、总师、元师，下至兵丁，五百多人皆一时跳入汝水殉国。

金朝自完颜阿骨打于1115年称帝建国，至1234年蔡州城陷而金朝灭亡，金朝共传九帝，国祚120年，亡于南宋、蒙古联军之下。

金哀宗离京时，以完颜奴申为参知政事、兼枢密副使，以完颜习捏阿不为枢密副使、兼知开封府、权参知政事，总诸军留守京师。

金京城西面元帅崔立斩杀完颜奴申和完颜习捏阿不，拥立金卫绍王之子、梁王完颜从恪为监国，并到蒙军大营请降。

因归德形势恶化，金哀宗又逃往蔡州（今河南汝南）。一直驻守归德的金国主将石盏女鲁欢怕兵士太多粮不够，建议把这些聚集的金军遣出城去，分别往徐州、陈州、宿州等地就食。金哀宗不情愿，身边好不容易有了这么多兵士，如果遣散他们，以后再聚也难。但他此时又不敢得罪石盏女鲁欢。只得留下元帅蒲察官奴的忠孝军四百五十人和马用部下七百人在城中，其余诸军皆遣出城去。

趁旁边无人，金哀宗悄声对蒲察官奴说：“石盏女鲁欢把朕的卫兵尽数遣散，爱卿你要小心。”蒲察官奴一直看不起石盏女鲁欢和马用，认为这两个人不过是归德地方军将，没资格和自己平起平坐。听金哀宗这样讲，顿起相图之心。当时，蒙古将领忒木碍围攻亳州，且天天派出部队向归德进攻。蒲察官奴劝金哀宗北向渡河，招结金军以图恢复。石盏女鲁欢自然不同意，皇帝在自己地盘，可以“奉天子以令诸侯”，当然不愿意让金哀宗外出。蒲察官奴不悦，私下劝金哀宗出城到海州，金哀宗不知就里，没有答应。大臣李蹊知道归德城内这个大将心怀鬼胎，连忙报知金哀宗。金哀宗非常忧虑，暗地派马军总领纥石阿列里合等人暗中监视金哀宗，岂料，阿列里合转头就告诉蒲察官奴皇帝对他起了疑心。

金哀宗害怕金哀宗和马用两个人在城中兵戎相见，就命大臣以皇帝的名义置酒为两人说和。马用欣然前往，不料金哀宗在酒席上忽然拨刀把马用砍死在当地，然后派五十名士兵严守金哀宗所居屋舍，把随行大臣尽行拘捕。随后，金哀宗把石盏女鲁欢捆上，亲自押回他自己的家，逼他交出所有金银财宝后，一刀砍死，屠灭其家。接着，蒲察官奴遣军士杀掉金哀宗随行的大臣李蹊等三百人，混乱中又杀马用和石盏女鲁欢手下军士三千多。如此自相残杀，金国最后一丝元气皆丧。金哀宗无奈，下诏任蒲察官奴为权参知政事。

卫州大溃时，蒲察官奴的母亲为蒙军捉住，金哀宗便指示蒲察官奴“因其母以计请和”。于是，蒲察官奴就写信给蒙古将领忒木碍，表示自己要劫金哀宗投降。蒙将信以为真，认定此非苦肉计，派人送还蒲察官奴的母亲，暗中往来相约。

 蒲察官奴于是与蒙古将领往来讲议，或乘舟中流会饮。眼看蒙军十分麻痹大意，金哀宗与蒲察官奴定下斫营之计。

端午节那天（五月初五），蒲察官奴率忠孝军四百五十人登船，自东而北，直奔蒙将忒木碍设在王家寺的大营。

当时，金哀宗在归德北门系舟待发，决定如果金军失败他就逃往徐州。

结果，蒲察官奴及其手下忠孝军勇战，持火枪于半夜突入蒙军营中，放枪烧营，冲荡斩杀，忒木碍慌忙逃跑，蒙军大溃，掉入河里就淹死有三千五百人，被杀又有两、三千。归德之战

如此大功，金哀宗立拜官奴为参知政事、左副元帅，权兼将相。

二十二日，元好问给耶律楚材写了一封信，呼吁耶律楚材保护中原儒士，他特别开列了五十四个士大夫的名单，指出这些人都是“民之秀而有用于世者”

开封城西面元帅崔立发动兵变，投降蒙古。

归德之战得胜之后，蒲察官奴“势益暴横”，派人把金哀宗软禁一样“守卫”于照碧堂，禁止任何大臣未经允许前往奏事。金哀宗以泪洗面，哀叹所用非人，几个禁卫军士见皇帝如此，就暗地商议杀掉蒲察官奴。听说蔡州城坚池深，兵众粮广，皆劝金哀宗弃归德奔蔡州。

蒲察官奴入宫，金哀宗告知自己有幸蔡州之意，蒲察官奴力陈不可，金哀宗决心诛除蒲察官奴，就与内侍宋乞奴进行了安排，下令让裴满抄合召宰相议事，女奚烈完出埋伏在碧照堂门间。蒲察官奴进见，金哀宗呼叫参政，蒲察官奴立即答应。

于是，趁召见蒲察官奴入见之机，女奚烈完出从蒲察官奴的身后刺他的肋下，金哀宗也亲自拔剑砍蒲察官奴，蒲察官奴受伤后跳下庭阶逃走，女奚烈完出喝令纳兰忔答、吾古孙爱实追上并杀了蒲察官奴，终于把蒲察官奴“解决”掉。怕忠孝军造反，金哀宗亲自出面慰谕，讲明蒲察官奴是谋反被杀，余皆不问。

夏天，金哀宗逃至归德，但蒙军尾随而至，他只好又逃向蔡州

撒礼塔率蒙军征高丽，战斗中中流矢亡。

副帅铁哥领蒙军班师回朝，蒙军将降服的高丽百姓交由洪福源统治。

窝阔台派出的和议使者唐庆直言不讳地要求金哀宗取消帝号，向蒙古人称臣。

金哀宗大怒，坚决不同意这个条件，唐庆则以胜利者的姿态，公然对金哀宗进行语言侮辱。

愤怒的金哀宗和朝臣，在夜半时分，派兵进入唐庆下榻的驿馆，将他及其弟山禄、兴禄并随行人员共十七人斩杀。

蒙军遂断绝一切议和活动，全力猛攻城池。

当时，已进入盛夏，中原炙热难耐。“南京”汴梁被围数月，仓廪皆空，民间甚至已经出现“易子相食”的人间惨剧。

尽管蒙古军已占领了河南的大部分州县，但金朝金哀宗依然坚守开封，处于粮尽援绝的困境。

夏，开封大疫五十天，大量人口死亡，“诸门出死者九十余万人，贫不能葬者不在是数”。

蒲察官奴在归德窝里反的时候，金将武仙与唐州、邓州的守将一起，商议想把金哀宗迎入蜀地，于是集兵猛攻南宋的光化。结果，偷鸡不成蚀把米，被守将孟珙打得狼狈而逃，死伤惨重。后来，孟珙又在马蹬山大败武仙，破其九寨重兵，降七万金军，武仙本人仅率六、七人逃走。由此，金哀宗入蜀的希望也成泡影。

高丽反叛，尽杀所有蒙古达鲁花赤。

蒙古军开始猛攻开封城。蒙古军攻城，主要用石炮和火炮。“破大硙或碌碡为二、三，皆用之”，“城上楼橹皆”“大木为之，合抱之木，随击而碎”。

但开封外城“坚密如铁，受炮所击，唯凹而已”，他们“驱汉俘及妇女、老幼负薪草，填壕堑，城上箭镞四下如雨，顷刻壕为之平”。

蒙军遣使招降金朝，窝阔台受耶律楚材之谏，索取著名学者兼书法家赵秉文、孔子之五十一世孙孔元措等二十七人。

这说明，经过长时间的征服战争与烧杀掠夺，蒙古人已经开始认真考虑未来对中原的统治了。