蒙哥亲率蒙汉联军，从今陕西、甘肃地区南下，经由剑阁古道攻入四川，以图和忽必烈军形成掎角之势，完成对南宋的战略包围。

蒙军攻克阿拉伯哈里发国都城报达，立国五百余年的哈里发政权被灭亡。

蒙军同样对这座大都市进行了屠城，据说，当时幼发拉底河、底格里斯河两条大河的河水都变成了红色。

元朝兵临城下，南宋的官员纷纷逃遁，文天祥临危受命，出任右丞相。听政的谢太后却根本没有抗击的盘算，只是命令文天祥率领若干要员，到元军中和谈。文天祥到敌军中，进行不屈不挠的抗辩，并且痛斥降元的官员。

元朝统帅伯颜很快发现，唯有文天祥是个伟丈夫，就乘机将他扣留。临安的南宋小朝廷没有了主心骨，只能成为一条无脊梁的狗。

蒙哥钦定忽必烈在元朝开平府大安阁举办佛道大辩论，辩论的核心问题是讨论《老君八十一化图》和《老子化胡经》的真伪，即道家创始人老子有没有“胡化”。

佛道双方围绕十四个辩题展开辩论，但主办方数次打断道家的发言，言语间刻意刁难道家。

此次辩论的裁判八思巴居然公开站到佛教一边，与佛教联合共同反击道家。

忽必烈让道者表演“入火不烧，刀枪不入，白日上升”等法术。这种绝活本来就是假的，自然无法现场表演，道家只好认输。

按照辩论前的君子约定，道家输掉辩论的话，要把头发剃成光头。全真教多位高人当场气死，忽必烈和八思巴在帐篷里举行盛大的晚宴，弹冠相庆表示祝贺。

由于这一年是农历戊午年，这场辩论又被称为“戊午佛道之辩”。

看到蒙哥对自己有所不满，忽必烈在谋士的建言献策下，亲赴蒙哥大营。

兄弟两人畅谈了一宿，忽必烈不断下跪，表示忠心，说到动情之处，甚至潸然泪下。

元宪宗蒙哥显然被忽必烈打动了，手足之情完全占据了上风，两人得以尽释前嫌。

蒙哥召集了“忽里勒台”大会，议定征服南宋、统一中原的战略目标。

伊斯兰教亦思马因派建立的木剌夷国，因屡次派人妄图刺杀蒙哥。蒙哥大怒，派遣三弟旭烈兀率军西征。

姚枢向忽必烈建议在蒙宋交界地段屯垦戍边，忽必烈赞同姚枢的建议，在征得了蒙哥同意后，在河南、陕西等地实行屯戍军队，构置工事，耕战结合。

夏天，窝阔台与察合台两系，在窝阔台早年属意的孙子失烈门的带领下，准备假借为蒙哥庆贺为名，一举消灭拔都和拖雷系，结果，被早就被蒙哥抓了个现形。

蒙哥没有犹豫，可能他对父亲拖雷去世后的种种不公的对待早已怀恨在心，总之，他借机大开杀戒，除掉了包括堂嫂海迷失在内的（窝阔台）贵由系宗王四十余名，以及窝阔台系将领、大臣计两千余人。

蒙哥即位后命布智儿主事“印造宝钞”。

忽必烈将姚枢召至漠北，姚枢成为忽必烈幕府中的重要谋士之一。

贵由去世，其寡妻斡乌立·海迷失监国两年后，索鲁忽帖尼以铁木真二代人仅存的遗孀身份，在拔都的呼应下，在伊塞克湖北面的阿剌黑马黑召集了“忽里勒台”大会。

大会通过了拔都的提议，推举蒙哥为大汗，但窝阔台、察合台两系的诸王绝大多数不承认这个结果。

索鲁忽帖尼又反复地做各路诸王的工作，最终决定在蒙古高原再进行一次“忽里勒台”大会，以便最终“选出”大汗。

约1250年的欧亚地图

贵由继位不足两年，就准备对术赤系“掌门人”拔都动手了。

他借口自己在额敏河流域的窝阔台系世袭封地的牧场遭到术赤系的侵犯，从哈拉和林秘密出动大军西进，拟出其不意地歼灭术赤系。

史天泽将幕僚张德辉推荐给忽必烈后，深得他的信任。张德辉向忽必烈推荐了名士元好问等二十余人。忽必烈接受了儒生建言的“行汉法”主张，元好问和张德辉等人还请求忽必烈接受“儒教大宗师”的称号，他很愉快地接受了。

凉州会盟

吐蕃的藏传佛教，当时分为萨迦派、噶举派、格鲁派和噶当派四个教派。

其中，萨迦派的宗教领袖萨迦班智达（简称“萨班”）具有很高的威望。

经过前期复杂的谈判和沟通，六十多岁的萨班，克服了重重困难，来到窝阔台次子阔端所在的凉州。

萨班与阔端两人一见如故，一拍即合，决定不再兵戎相见，而是采用和平方式解决问题。

吐蕃地区和平地成为中央政府管辖的疆域之一部，由阔端代表朝廷向萨班本人颁发金牌、银符，授其为“达鲁花赤”，让他在吐蕃地区全权代表中央政府行使政令。

同时，由萨班做好吐蕃各类势力的工作，尽快实现统一并归附于中央政府。

萨班的弟弟桑查·索南坚赞的长子八思巴被当作人质留在了凉州。

春夏之交，乃马真监国五年，在对窝阔台系忠心耿耿的察合台系的支持下，在“忽里勒台”大会将儿子贵由推上了汗位，是为元定宗。

驻西凉的廓丹大王迎请西藏萨迦派法师萨迦班智达到西凉传法，他的侄儿八思巴随行。

赵璧荐引金朝状元王鹗到忽必烈府邸，为他及诸王子讲《孝经》《尚书》《易经》等，有时甚至通宵达旦地上课。

窝阔台大汗病重，脉搏十分微弱。皇后脱列哥那不知所措，召见耶律楚材，耶律楚材建议大赦天下。等到窝阔台苏醒，点头同意下诏大赦，果然窝阔台的病情开始有了好转。

窝阔台去世。他的儿子贵由及拖雷长子蒙哥奉召从西征途中东返，但还未到达蒙古。

皇后乃马真氏临朝称制，通过滥行赏赐获取宗亲和大臣的拥护，元廷一片混乱。

铁木格想要乘机夺取汗位，于是率大军从自己的封地向汗都进发。乃马真氏闻讯后大惊，忙召大臣奥都剌合蛮商议。

奥都剌合蛮说：“能战就战，不能战就守，不能守就西走，我们还怕他不成！”乃马真后听了，就偷偷命令左右准备西迁。

慌乱间突然想起了耶律楚材，于是就令内臣召他。当她说到西迁的事情，耶律楚材说：“朝廷是国家的根本，根本一动，天下必定大乱。臣观天道，这次不会乱的。此次铁木格大王入京，我们何不派他儿子前去说话，叫他留兵路上，入朝说话？”

乃马真后这才知道铁木格的儿子在京城，于是依了耶律楚材的建议。

窝阔台任命姚枢为燕京行台郎中。“燕京行台”也叫“中州断事官”，是蒙古汗国总理汉地政务的官职，当时担任这一职务的，是花剌子模人牙鲁瓦赤，此人经商出身，性喜货贿，为了不得罪他，各地官员和掌握兵权的“世侯”竞相往燕京送银子。大约为了堵住姚枢的嘴，牙鲁瓦赤常把贿赂分一份送给他。

姚枢是个洁身自好的人，不想要，但顶头上司又得罪不起，洁身无门，只好放弃一切，挂冠而去，携家小迁至辉州苏门（今辉县北苏门山，百泉即在该山下）隐居。

窝阔台死后，谁来继位？

窝阔台曾允诺未来由蒙哥继承汗（皇）位，但实际曾经指定三子曲出为储君，但曲出在1236年与南宋军队的交战中阵亡了。

接着，他又指定曲出长子失烈门为储君，但是遭到了贵由母亲乃马真皇后的强烈反对。

术赤之子拔都坚持拥立拖雷系为大汗。这样，外有拖雷、术赤两系人马的枕戈待旦，内有失烈门等人的虎视眈眈，乃马真只好选择游牧族群母系社会残留的“夫亡妇继”策略，自己先做了监国（后来终于把汗位交给了自己的儿子贵由）。

“长子军”中，贵由、蒙哥率领各自本部军队先行返回，拔都、速不台等则继续在南斡罗思征伐。

窝阔台的次子阔端驻扎在凉州（今甘肃武威），派多达那波将军进攻西藏。

藏民们无法抵抗蒙古军队，要求萨迦派的首领萨班代表他们去和蒙古人谈判。

经过谈判，西藏归附于蒙古，每年要向蒙古进献金银、兽皮、珠宝等贡品，蒙古不再派兵入藏。

萨班为此写信给西藏的宗教领袖和封建主们，要他们向蒙古人归附。

西藏领袖愿意归附蒙古，从此西藏归入中国版图，受历朝历代中央政府有效管辖，成为中国领土不可分割的一部分。