吕光自长安出发西征，以车师前国、鄯善国两国军队为向导。他行经高昌（在今新疆吐鲁番），越过三百里沙漠，于是年十二月抵达西域焉耆。

焉耆国及其附属诸国纷纷请降，邻近的龟兹国则与其附属诸国据城抵抗。

吕光将大军集于延城（龟兹国都，在今新疆库车）南，每隔五里设一营寨，挖深沟，筑高垒，指挥军队攻城。他还给木人披上衣甲，列于垒上，作为疑兵以迷惑龟兹军。

龟兹王帛纯将城外百姓全部迁入城中，倚仗坚城抵抗秦军。

而就在当年，苻坚大举南征东晋，结果在淝水之战中大败而回。鲜卑、羌、匈奴、丁零等胡族纷纷独立，北方再次陷入分裂。

车师前部王弥窴、鄯善王休密驮赴长安朝贡，表示愿协助秦军征服西域诸国。

当时，前秦已统一北方，兵马强盛。苻坚正有经略西域之意，遂任命吕光为使持节（一作持节）、都督西讨诸军事，让他与姜飞、彭晃、杜进、康盛四将，统率七万兵马、五千铁骑，征讨西域，并以陇西董方、冯翊郭抱、武威贾虔、弘农杨颖为四府佐将。

行唐公苻洛在幽州和龙（治今辽宁朝阳）叛乱。苻坚劝降失败，遂命吕光与左将军窦冲率军平叛。

当时，苻重正镇守幽州蓟城（治今北京大兴）。他再次起兵叛乱，响应苻洛，与其会师于中山（治今河北定州）。

是年五月，吕光在中山大破叛军，俘获苻洛，送往长安。

苻重逃归蓟城途中，被吕光斩杀。

不久，吕光升任骁骑将军。

吕光以破虏将军之职率军入蜀，镇压李乌起义，升任步兵校尉。

苻重在洛阳叛乱。苻坚认为吕光忠诚正直，必不会参与谋反，于是命吕光收捕苻重。吕光果然从命，将苻重以槛车押送回长安。不久，吕光回朝担任太子右率，深得苻坚敬重。

前秦苻坚不能容忍代国的存在，率领50万秦军大举北伐拓跋部。

什翼犍硬着头皮应战，结果败得一塌糊涂，仓皇向蒙古高原逃亡。沿途因为缺乏粮草，拓跋部伤亡惨重。

漏偏逢连阴雨。什翼犍的庶长子拓跋寔君又听信谗言，先杀储弟，后杀什翼犍。什翼犍时年57岁。

苻坚捕杀了拓跋寔君，将拓跋鲜卑残余分别划归匈奴刘库仁、刘卫辰两部治理。代国正式灭亡。

18日，桓温逝世

昭成帝拓跋什翼犍的嫡孙，献明帝拓跋寔的遗腹子，母为献明皇后贺兰氏。拓跋珪初七生于参合陂北。

吕光随王猛灭前燕，获封都亭侯。后又随北海公苻重镇守洛阳，担任其幕府长史。

苻坚因赵公苻双、燕公苻武在上邽（今甘肃天水西南）、安定（治今甘肃泾川北）叛乱，遣军征讨但却相继兵败，便命时任宁朔将军的吕光与武卫将军王鉴一同出征。当时，叛军逼近榆眉（治今陕西千阳东）。王鉴欲速战速决。吕光却认为叛军正因新胜而士气高涨，建议稳重用兵，以待良机。

叛军在二十日后因粮尽而退兵。吕光与王鉴当即出兵追击，大败叛军，斩首一万五千级。苻双、苻武逃回上邽。

吕光乘胜进军，于当年七月攻陷上邽，斩杀苻双、苻武。

一个叫乐僔的和尚从中原云游到了敦煌。

他见城东南地势开阔，便信步来到宕泉河畔的一处高地，面对三危山参禅入定。当他睁开眼睛时，忽见对面的三危山上出现了万道金光，在金光中仿佛有千佛化现而出。虽说是转瞬即逝的光景，却使乐僔感到十分奇异，他想这一定是虔诚修行得到的感应，于是决定在这里住下来修行。他请来工匠，在宕泉西岸的岩壁上开凿了一个石窟，用于坐禅修行。

不久，一个叫法良的和尚也从东方来到这里，在乐僔的禅窟旁又开凿了一个石窟。此后，石窟开凿得越来越多，有的是和尚们坐禅用的禅窟，更多的是世俗的人用来礼拜的洞窟。

三危山

吕光随苻坚征讨并州张平。张平养子张蚝，骁勇矫健，有万人敌之称，与秦军前锋邓羌对峙十余日，难分胜负。不久，苻坚抵达铜壁（在今山西忻县西），张平出动全部兵力迎战。张蚝单马冲击秦军，反覆四五次。苻坚悬赏招募勇士。吕光率先出战，将张蚝刺于马下，邓羌随后将其生擒。张平大败，只得投降苻坚。自此，吕光威名大振。

苻坚称大秦天王，重用王猛、吕婆楼（吕光之父）等大臣。吕光因父亲吕婆楼有佐命之功，又得到王猛推荐，以“举贤良”进入仕途。他初任美阳县令，深得治下百姓爱戴，后又升任鹰扬将军。

十五日，苻健去世，时年39岁，共在位四年。

谥号明皇帝，庙号世宗，葬于原陵。

太子苻生当日即位，改元寿光。

苻健僭称天王、大单于，赦免境内的死刑罪犯，年号皇始，国号大秦，史称前秦，并修建宗庙社稷，在长安设置百官。

拓跋猗卢的侄孙拓跋什翼犍成为新一任代王。

吕光生于枋头（今河南浚县）。他出身于略阳氐酋世家，自幼便不喜读书，只爱田猎武事，成年后性情沉稳持重，宽厚有大量，喜怒不形于色。其才不为时人所重视，唯得王猛赏识。

晋元帝司马睿逝世（47岁）

晋明帝司马绍即位

前凉张茂改年号为永元

7日，晋愍帝司马邺被汉赵皇帝刘聪杀害，终年18岁，葬处不明。

11日，晋愍帝司马邺投降刘聪，西晋灭亡。

因支持西晋残余势力，和刘琨势力一起四处出击，由于刘琨出面争取，西晋封拓跋鲜卑首领拓跋猗卢为代王，拓跋部落第一次有了明确的政权名称和形式。猗卢也彻底从一个部落联盟的大酋长变成了割据势力的君主。

14日，晋怀帝司马炽为刘聪所毒杀，时年30岁。

刘渊逝世，刘和即位，刘聪杀刘和后即位

石勒在军中为汉族知识分子专门设立了一个部门，叫君子营，还将汉人张宾尊为谋主，奉为上宾。

刘渊迁都平阳（今山西临汾），称汉帝，年号永凤

晋惠帝逝世，晋怀帝司马炽即位

匈奴左部帅刘渊在左国城（今山西离石）即大单于位，国号汉，史称汉赵

齐王司马冏掌权，骄横跋扈。

顾荣被任命为大司马主簿。他预感到司马冏必将败亡，为了避免再次被牵连，顾荣采取了“终日酣饮”的策略，以烂醉如泥的形象避开政治漩涡。

同年底，司马冏被杀。顾荣随后见中原大乱，决定辞官返回江东。

十三，晋惠帝复位后仅过了六天，朝廷下达诏书，派遣尚书袁敞带着“金屑苦酒”（掺有金屑的毒酒）前往赵王府赐死司马伦。其子孙及亲信党羽也随即遭到全面清洗。

太子司马遹被贾后一党杀害，赵王司马伦趁机鼓动讨伐贾后党羽。

同年贾后被杀，司马伦诛杀淮南王司马允，司马允死后，司马伦自封大都督、相国等头衔。