西凉王国国王李暠去世，李歆继位。

刘裕征讨后秦姚氏，骠骑将军刘道怜留守都城。谢灵运被任命为谘议参军，再转任为中书侍郎，接着又被任命为世子中军谘议、黄门侍郎。

后来，谢灵运又奉命出使彭城，慰劳刘裕，并写了《撰征赋》。

谢灵运转任中书侍郎。

刘毅起兵反刘裕，兵败自杀。

刘裕任命谢灵运为太尉参军。返京后，又转任秘书丞，后因事而被罢免。

鸠摩罗什逝世，他晚年在后秦长安的西明阁及逍遥园讲经和译经。共译经74部384卷，并有弟子3000人，对于佛学在中国的发展作出了杰出的贡献。

抚军将军刘毅镇守姑孰，谢灵运担任刘毅的记室参军。

刘毅镇守江陵，又让他当卫军从事中郎。

刘义符生于京口，是宋武帝刘裕长子，时宋武帝已年过不惑之年，还没有儿子。刘义符的出生，让宋武帝大为高兴。

谢灵运出任琅邪王、大司马司马德文的行参军。谢灵运喜爱奢侈豪华，他车子的装潢鲜艳而美丽，他的衣着玩的用的东西，无不改变以往的旧样式，世人都学他的样子跟着变，人们都叫他谢康乐。

谢灵运（18岁）继承了祖父的爵位，被封为康乐公，享受两千户的税收待遇。

援引先例，谢灵运被朝廷授予员外散骑侍郎的职务，但谢灵运拒绝担任该职务。

后秦的姚苌之子姚兴继承王位，派兵打败了后凉之主吕隆。

汉将军李广的第十六代孙——敦煌太守李暠，以敦煌为首都建立了西凉王国。

吕光即天王位，国号大凉，大赦境内，改元龙飞。设置百官，以世子吕绍为太子，封子弟为公侯者二十人，以中书令王详为尚书左仆射，著作郎段业等五人为尚书。

燕魏两军自九月起隔河对峙至十月，燕军终因内乱而被迫烧船撤退。其时黄河河水未结，魏军未能及时渡河追击。

但当月大风令河面结冰后，拓跋珪即下令派二万多魏军精骑，踩着黄河的薄冰渡河追击燕军，在参合陂包围了还在睡梦中的后燕大军，俘获大量后燕将士及其宗室官员。

拓跋珪除了选用有才的如贾闰、贾彝、晁崇等人留下外，打算将其他官员都送回后燕，但之后听从中部大人王建的建议将四万降兵全部坑杀。

参合陂之战

后燕帝慕容垂出兵进攻西燕，围攻其都城长子，西燕帝慕容永向北魏求援，拓跋珪遂派陈留公拓跋虔及庾岳救援西燕，可是援军尚未赶到，长子就已失陷。

慕容永及其公卿大将三十多人都被诛杀，西燕亡。

华北一带只剩北魏与后燕两国互相对峙，魏燕之战一触即发。

北魏道武帝拓跋珪派堂弟拓跋仪出使后燕首都中山。后燕皇帝慕容垂问他，魏王为什么不亲自前来朝贺？拓跋仪回答说，北魏和后燕的先世都是晋朝臣子，两国应该世代结为兄弟，委婉地提出了地位平等的主张。一心荡平天下的慕容垂对此很不快。而拓跋珪等人看到“燕主衰老（慕容垂63岁了），太子暗弱”，判断后燕强盛不了多久。北魏暗暗有了兼并后燕之心。

吕光得知苻坚被后秦皇帝姚苌所杀，吕光下令三军缟素服丧，自称使持节、侍中、中外大都督、督陇右河西诸军事、大将军、凉州牧、酒泉公等，在姑臧（今武威市凉州区）建立了后凉政权，建年号为太安。

吕光率大军历经半年跋涉，于当年九月抵达宜禾（治今甘肃安西南）。

凉州刺史梁熙有据境自立之心，不愿让西征军进入凉州。高昌太守杨翰建议派兵据守高桐谷口（在今新疆吐鲁番）、伊吾关（在今新疆哈密）两处险要，以阻止西征军入境，但却被梁熙拒绝。吕光初闻杨翰之策，欲停军观望，但因杜进力主迅速进兵，遂继续引军东进。他逼近高昌，杨翰只得开城迎降。敦煌太守姚静、晋昌太守李纯也相继请降。而当时，苻坚已被姚苌弑杀。苻丕虽即帝位，但前秦却已是名存实亡。

等到吕光军到达玉门，梁熙发布檄文责备吕光擅自作主回师，派儿子鹰扬将军梁胤和振威将军姚皓、别驾卫翰率领五万兵众，在酒泉（今属甘肃）堵截吕光。当时敦煌太守姚静、晋昌太守李纯先后向吕光投降。吕光一方面回送檄文到凉州，斥责梁熙没有奔赴国难的诚意，数落他阻止回来的军队的罪责。同时，派彭晃、杜进、姜飞等人作为前锋，与梁胤在安弥（今甘肃酒泉东）交战，梁胤大败，率领轻骑率部下数百骑兵往东逃跑，杜进追捕到他们。在这种情况下四山的胡人夷人都来归附。武威太守彭济擒住梁熙请求向吕光投降，吕光斩杀梁熙。不久，吕光进入姑咸（今甘肃武威），自任凉州刺史、护羌校尉，凉州郡县归附吕光。

吕光的主簿尉祐，是个奸猾谄佞阴险薄情的人，没有受到前朝的重用，便和彭济同谋捉住梁熙，很受吕光的宠信，于是进谗言使吕光杀害南安人姚皓、天水人尹景等十多位名士，远近人们为此而很有些疏远吕光。吕光不久提拔尉祐为宁远将军、金城太守。尉祐驻在允吾，袭击占据外城而反叛，尉祐的堂弟尉随占据鹊阴来响应他。吕光派他的部将魏真讨伐尉随，尉随战败，逃奔尉祐，吕光的部将姜飞打败尉祐的兵众。尉祐逃奔兴城据守，煽动百姓，夷人汉人多半跟从他。姜飞的司马张象、参军郭雅图谋杀害姜飞响应尉佑，结果事情泄露，他们于是逃跑。

帛纯以重金求援于狯胡国。狯胡国联合温宿国、尉头国等国，共起七十万兵马，一同援救龟兹。

吕光集结各营兵力，操练勾锁战法，并以精骑作为游军，随时补充各处缺口。

不久，吕光大败西域联军，斩首万余级，逼得帛纯连夜弃城出逃，遂入据延城。

当时，西域三十余国惮于吕光威名，尽皆遣使纳贡，归附前秦，上缴汉朝政府所赐符节。

是年八月，苻坚闻听西域平定，任命吕光为使持节、散骑常侍、都督玉门以西诸军事，安西将军、西域校尉、进封顺乡侯。但因关中大乱，道路不通，诏命未能传至西域。

吕光自长安出发西征，以车师前国、鄯善国两国军队为向导。他行经高昌（在今新疆吐鲁番），越过三百里沙漠，于是年十二月抵达西域焉耆。

焉耆国及其附属诸国纷纷请降，邻近的龟兹国则与其附属诸国据城抵抗。

吕光将大军集于延城（龟兹国都，在今新疆库车）南，每隔五里设一营寨，挖深沟，筑高垒，指挥军队攻城。他还给木人披上衣甲，列于垒上，作为疑兵以迷惑龟兹军。

龟兹王帛纯将城外百姓全部迁入城中，倚仗坚城抵抗秦军。

而就在当年，苻坚大举南征东晋，结果在淝水之战中大败而回。鲜卑、羌、匈奴、丁零等胡族纷纷独立，北方再次陷入分裂。

车师前部王弥窴、鄯善王休密驮赴长安朝贡，表示愿协助秦军征服西域诸国。

当时，前秦已统一北方，兵马强盛。苻坚正有经略西域之意，遂任命吕光为使持节（一作持节）、都督西讨诸军事，让他与姜飞、彭晃、杜进、康盛四将，统率七万兵马、五千铁骑，征讨西域，并以陇西董方、冯翊郭抱、武威贾虔、弘农杨颖为四府佐将。

行唐公苻洛在幽州和龙（治今辽宁朝阳）叛乱。苻坚劝降失败，遂命吕光与左将军窦冲率军平叛。

当时，苻重正镇守幽州蓟城（治今北京大兴）。他再次起兵叛乱，响应苻洛，与其会师于中山（治今河北定州）。

是年五月，吕光在中山大破叛军，俘获苻洛，送往长安。

苻重逃归蓟城途中，被吕光斩杀。

不久，吕光升任骁骑将军。

吕光以破虏将军之职率军入蜀，镇压李乌起义，升任步兵校尉。

苻重在洛阳叛乱。苻坚认为吕光忠诚正直，必不会参与谋反，于是命吕光收捕苻重。吕光果然从命，将苻重以槛车押送回长安。不久，吕光回朝担任太子右率，深得苻坚敬重。

前秦苻坚不能容忍代国的存在，率领50万秦军大举北伐拓跋部。

什翼犍硬着头皮应战，结果败得一塌糊涂，仓皇向蒙古高原逃亡。沿途因为缺乏粮草，拓跋部伤亡惨重。

漏偏逢连阴雨。什翼犍的庶长子拓跋寔君又听信谗言，先杀储弟，后杀什翼犍。什翼犍时年57岁。

苻坚捕杀了拓跋寔君，将拓跋鲜卑残余分别划归匈奴刘库仁、刘卫辰两部治理。代国正式灭亡。

18日，桓温逝世

昭成帝拓跋什翼犍的嫡孙，献明帝拓跋寔的遗腹子，母为献明皇后贺兰氏。拓跋珪初七生于参合陂北。

吕光随王猛灭前燕，获封都亭侯。后又随北海公苻重镇守洛阳，担任其幕府长史。