1947年5月，第一兵团司令汤恩伯在临沂开会，决定向沂水以北推进，企图迫使解放军北渡黄河。此时，张灵甫与部下坚信“解放军不敢与我军作战”，甚至扬言“五月节可到济南与王耀武痛饮”。他的跋扈不仅针对对手，对同僚亦不屑一顾：上司李延年索要作战计划时，他当众嘲讽其为“大烟鬼”；对曾是其上司的李天霞，因嫌弃其部队装备差而不愿受其指挥，两人钩心斗角；即便是负责指挥他的黄百韬，也无奈感叹“张灵甫太自恃了，骄兵必败”。

这种骄傲情绪渗透到部队行动中。5月12日，整编第七十四师北进时，因官兵惦记着“搜索解放军仓库物资”，竟提前停止前进，在村庄挖掘地下与坟墓，整五十八旅全员出动搬运“战利品”，全然不顾作战部署。这种心态，为后续的覆灭埋下伏笔。

为便于行动，中共中央机关的工作人员按军事编制，组成一支名为“昆仑支队”的短小精悍的队伍，由任弼时（化名史林）任司令员，陆定一（化名郑位）任政治委员……毛泽东则化名李得胜，周恩来化名胡必成。

12日，昆仑支队转移到安塞县一个小山沟里的王家湾，在这里停留了56天，指挥全国各个战场的解放战争。

在中共中央撤出延安后的40多天中，中共军队连续取得青化砭、羊马河和蟠龙三大战役的胜利。因占了几座空城而自鸣得意的胡宗南，这时却损兵折将2万多，被毛泽东牵着鼻子走，到处扑空，处于被动挨打的地位。

18日下午，已经能够听到胡宗南部队手榴弹的爆炸声和枪声。周恩来与毛泽东从容地在窑洞中吃了晚饭，才最后撤离延安，开始了转战陕北一年多的历程。

13日，蒋介石执行“速战速决”的战略计划，派出胡宗南以12个旅的兵力，在50架飞机的配合下，分两路直取延安，迫使毛泽东退到黄河以东。

18日，蒋介石派胡宗南部队分五路进攻陕甘宁边区的关中分区。

胡宗南计划一直要攻到中共中央的根据地延安。

月底，蒋介石亲自从南京飞到西安，召集在西安的军政大员，部署进犯延安和陕甘宁边区的军事行动。

为争取主动，中共中央决定暂时撤离延安。

1日，中共中央在政治局会议通过的《迎接中国革命的新高潮》文件中宣告：“目前各方面情况显示，中国时局将要发展到一个新的阶段。这个新的阶段，即是全国范围的反帝反封建斗争发展到新的人民大革命的阶段。现在是它的前夜。我党的任务是为争取这一高潮的到来及其胜利而斗争。”

6日，马歇尔正式奉命被召回，美国参与军调部的工作宣告结束 。

21日，马歇尔发表临别声明，谴责国民党反动派与中共极端的分子，指出中国问题须由内战决定。

16日下午，华野六纵三连的副团长何凤山、葛兆田和几个战友开始在洞口喊话进行劝降。

葛兆田

原来张灵甫在会上是号召部下要“誓死效忠党国”，“不成功便成仁”。但真正轮到自己时，却迟迟下不了手。当张灵甫听到我军已经重兵包围了指挥部（孟良崮崮顶北侧山洞），求生的欲望使他乖乖地从洞口走了出来，准备向解放军投降了。但当他看到洞口只有寥寥几人时，他又生萌生了侥幸心理，似乎看到了逃跑的希望，立马举起冲锋枪对着解放军战士们进行扫射。指导员没来得及躲避，被张灵甫打伤。葛兆田一看指导员中弹了，直接拿起美式冲锋枪对“假投降”的国军进行射击。张灵甫胸部中弹后转身想要逃跑，又被葛兆田击中后脑，当场气绝身亡。剩下的敌人一看师长都已经死透了，赶紧把枪丢在一边举起了双头，大叫“别打了！别打了！这次真投降了！”。

就在这时，23师的副师长戴文贤上来了，他一眼就看到了倒在血泊中的张灵甫，生气地问道：“谁把他打死的?”葛兆田以为戴副师长是要夸奖自己了，连忙说：“我打死的！”“你为什么杀他？我要处分你！”原来我军有“活捉张灵甫”的计划，现在破灭了，令戴文贤十分生气。“他打我，我不打他？老蒋打我，我也敢开枪？”这个时候葛兆田的牛脾气也上来了，凭什么自己打死了国民党军官还要遭处分？说完头也不回地走了。

后来陈毅问谁打死的张灵甫时，葛兆田看着担架上的尸体本想承认，但一想到戴副师长说要处分自己，他又不敢说了┅┅

1989年，野六纵三连的副团长何凤山以亲身经历的历史见证者身份撰文在《军史资料》第3期：

“经我军发扬火力，勇猛冲杀，白刃格斗，迅速全歼了洞外之敌。我团三连攻占了敌七十四师指挥所洞口。张灵甫又命其卫士队长率 20 余人从洞中冲出，向我反冲击，大部被我军击毙。当时，我曾追问被我击伤 (后因伤重毙命) 的敌卫士队长。他说：‘张灵甫师长在洞内。’我遂叫部队喊话，命令敌人投降。后见洞内无动静，我即命令部队用轻机关枪、汤姆冲锋枪及手榴弹，向洞内射击。过了一会儿，听到洞内有人喊叫：‘你们不要打了，张师长已经被你们打死了。’我立即率人冲进洞内搜索，只见洞内敌人尸体横七竖八，血污满地。我问被俘的敌报话机台长：‘哪个是张灵甫？’他战战兢兢地指认了被击毙的张灵甫”。何凤山还提到：“当生俘的敌七十四师参谋长魏振钺被押送到我第六纵队司令部时，魏对王必成、江渭清、皮定均等纵队首长说：‘俘虏我的那个部队已经活捉了张灵甫。’纵队首长立即派作战参谋陈亮到我团俘虏中查找张灵甫。我向他说明了张灵甫在战斗中被我击毙时的情况。”“上级查明张灵甫确已被我击毙后，命我团将张灵甫的尸体用担架抬着随部队转移。

《人民日报》配发的记者纪实报道说明：尸首查出后，经过被俘的该师辎重团上校团长黄政、五十八旅一七二团上校团长雷励群及张灵甫的侍从秘书张光第等人前往辨认，证实张氏后脑被汤姆枪弹炸烂，血与脑浆均已干涸。人民解放军秉持人道主义精神，备棺代为埋葬，等待张氏家属前来领柩回籍。

张灵甫在孟良崮战役中战死，时年44岁。

年初，王玉龄为丈夫顺利生下一个男婴。

直到7月，王玉龄才获知丈夫阵亡的消息。这时她刚刚过完19岁生日。

张灵甫写给王玉龄的绝笔信

3月29日，中共中央到达清涧县的枣林沟，在这里召开了政治局会议，会议决定：

毛泽东、周恩来、任弼时留在陕北，主持中共中央和中央军委工作，坚持指挥全国各战场的解放战争；

刘少奇、朱德、董必武组成中央工作委员会，由刘少奇任书记，东渡黄河，到华北解放区，进行中央所委托的工作；

叶剑英、杨尚昆、李维汉、李克农等组成后方委员会，叶剑英为书记，到晋西北解放区负责后方工作。

胡长青率部进攻解放区，却被一枪集中胸口，遭受重伤，只能退往后方休息。早就看这个外来户不顺眼的邱清泉大喜过望，一边升胡长青为副军长（明升暗降），一边让200师师长高吉人组织了大批干部和中下级军官前往45师。

等到胡长青醒过闷来，45师已经面目全非，老长官胡宗南自顾不暇，也没工夫替他算这笔账。倒是团长郭吉谦，脑子转弯转的很快，积极向邱清泉靠拢，很快升为新任45师师长。

高吉人

15日，国民党一党包办的“国大”于开幕。

16日，位于南京的中共中央代表团代表周恩来举行中外记者招待会，发表《对国民党召开“国大”的严正声明》，他慷慨陈词：国民党一手包办的“国大”最后破坏了政协以来的一切决议及停战协定与整军方案，隔断了政协以来和平商谈的道路……

周恩来对中外记者宣布：我及中共代表团将于两三天内撤回延安。

19日，周恩来率中共代表团乘飞机离开南京，飞返延安。

至此，从1936年12月周恩来从陕北出来，全权代表中共中央参加和平解决西安事变的谈判算起，到1946年11月周恩来率中共代表团最后失望地撤离南京，周恩来与国民党、蒋介石进行了整整10年的谈判。

30日，由毛泽东亲自提出，中共中央在延安举行庆祝朱德六十寿辰大会。

寿辰当天，毛泽东送上的题词是“人民的光荣”；刘少奇的题词是“朱总司令万岁”；周恩来的祝词：“亲爱的总司令朱德同志：你的六十大寿是全党的喜事，是中国人民的光荣。”

11日，国民党军队占领了张家口。同时，国民党政府宣布即将召开一党包办的“制宪国大”。周恩来随后离开南京返回延安。

蒋介石企图以武力消灭中共，并彻底推翻一切和平协议的面目昭然于天下，国共谈判已走向破裂。

马歇尔预言国民党军事解决的策略可能导致中共最终控制全中国 。

10日，马歇尔与司徒雷登发表联合声明，指出和谈陷入僵局 。

因不满蒋介石扩大战火，马歇尔签署禁运令，停止向国民政府出售武器弹药。造成国民党美械部队后续因弹药、零配件短缺导致战斗力大幅下滑。此禁运一直持续到1947年5月。

李公朴、闻一多先后被暗杀的“昆明血案”。杜鲁门致信蒋介石表达严厉不满，美国民意开始转向反对援蒋。蒋介石政府在国际舆论上陷入空前孤立。

春夏之交，昆明的大街上突然贴满了触目惊心的标语：“李公朴奉中共之命，携带巨款来昆明密谋暴动”“民盟组织暗杀公司，董事长是闻一多”……苗头直指刚刚发动《呼吁和平宣言》万人签名运动的闻、李二人，恐怖气氛开始聚集浓重。

11日晚七时，刚刚走出电影院的李公朴在街头遭到枪击，当场死亡。

在追悼会上，闻一多发表即席演讲：“今天，在这里有特务没有？你们站出来，你是个好汉的话，有理由站出来讲！你们杀死了李公朴，会有千万个李公朴站起来。民主是杀不死的！”

就在当天晚上，48岁的闻一多在家门口也被乱枪打死。

26日，停战协议到期后，蒋介石发动全面内战，国民党军大举围攻中原解放区，内战由东北局部蔓延至全国。朱德和毛泽东发表声明：我军将坚决采取自卫手段。标志着和平谈判的政治基础已彻底瓦解。

6日，在马歇尔以“断绝援助”为威胁的压力下，蒋介石被迫下令东北停火 15 天（后延长）。此举让林彪部获得了宝贵的喘息机会，得以在北满进行“三反”与“土改”，巩固了大后方。

下旬，马歇尔结束美国述职返华，见局势有失控风险，极力劝阻蒋介石越过松花江进攻哈尔滨。

马歇尔担心若逼得太狠，苏军会以“保护安全利益”为由重返北满，引发美苏直接对撞。

15日，第二次四平战役又开始了更大规模、更加激烈的战斗。

国军集中了10个整师的兵力到四平前沿阵地。国军东北保安副司令郑洞国、梁华盛前线指挥，部署了左、中、右3个兵团向四平进攻。其左部兵团在四平以西和西北的八面城、梨树方面进攻；中部在四平西南近郊进攻；右部沿开原至叶赫公路向四平进攻。

15日拂晓，国军以猛烈炮火轰炸民主联军西南、东面阵地，采用人海战术成营、成团地进行集团冲锋。在獾子洞阵地前，以两个团兵力整日轮番攻击10次之多，被民主联军击退。新一军之五十师以10倍的兵力向258高地进攻，进占该阵地。

16日，国军又向四平东南331.5高地强攻，经过一天的激战，民主联军击退了7次进攻，毙伤国军600余人。国军用坦克冲锋、用大炮轰击，民主联军阵地和大部分火器被击毁，阵地被攻占。

17日，国军在空中用飞机扫射轰炸，在地面用大炮轰击，并以坦克为掩护又向塔子山阵地突击冲锋。民主联军战士打退了国军12次冲锋。

18日拂晓，塔子山再次鏖战。国军新50师又在10余架飞机、大炮和坦克的配合下，从东、南、西三个方面集中全部炮火再次猛轰塔子山阵地。坚守山头阵地的民主联军指战员虽打退了多次整营的冲锋，阵地失陷。

中共中央决定守城部队于18日全部撤离四平，至此，历时一个月的四平保卫战结束。

民主联军随后向长春、哈尔滨方向溃退。

国民党军士气达到顶点，并于23日进占长春。

4日，西南联大宣告结束，北大、清华、南开三校分别迁回北平、天津。

月初，国民政府还都南京。

18日，国军新一军三十师，开始向四平南郊的海丰屯、玻林子和鸭湖泡等阵地发起正面进攻，林彪部奉命“化四平为马德里”，东北民主联军守城部队还击，“第一次四平街战役”正式打响。国军连续攻城9天，双方展开了极其惨烈的阵地拉锯战。

17日，戴笠乘的飞机撞在南京附近的江宁县板桥镇戴山，全机人员被摔死。

3月-4月，苏军陆续撤出东北大城市，并秘密通知中共，任其随即占领，撤离前秘密将大量关东军装备（约 70 万支步枪、数千门火炮及弹药库）移交给林彪部队。中共军队借此实现了从“游击武装”向“正规军”的物质转型。

日本宣布无条件投降后，国军陆续派接收大员进入东北各城市，但国民政府依据《中苏友好同盟条约》，行政接收东北的行动则受到了苏联军队的掣肘。

13日，驻四平苏联军队全部撤离。东北民主联军决定，在苏军撤离后首先控制沈阳以北的长大铁路干线城市，并由西满军区部署首先夺取战略要地四平。总指挥为钟伟，副总指挥马仁兴（辽宁保安第一旅旅长兼、旅政委邓东哲）。

15日，东北民主联军攻占了四平西郊飞机场，16日晚围住四平城。

第一次四平战役战斗于17日凌晨2点打响。保一旅第一团的任务是从四平西南角海丰屯一线进攻，突破防御后向四平市内发展，占领横跨四平市中心的大铁桥，切断守军联系。激战10个小时战斗结束。除200多名守军逃跑外，其余3,000多守军和政府官员被俘或被歼。俘虏了国民政府辽北省政府主席刘翰东、保安司令张凯及王大化、王耀东等3000余人。东北民主联军缴获轻重机枪69挺、大小炮32门、步枪2,000余枝、汽车20辆、马700匹，以及大批军用物资。

27日，由周恩来、张治中、吉伦军事三人组，签订了《调处东北停战的协议》。

31日，国军东北行辕主任熊式辉和保安司令长官杜聿明集中5个军11个师的兵力由沈阳地区沿中长路（自哈尔滨西至满洲里，东至绥芬河，南至大连）和安沈路（安东至沈阳）向南满和北满发动大规模进攻。

国军在苏撤区的大举进攻，迫使中共中央迅速开始部署四平战役。根据毛泽东的一系列命令，林彪主持东北民主联军指挥部专门召开会议研究四平战役方案。为实现毛泽东的战略意图，林彪决定迅速从东满、南满和西满调兵遣将到四平南部集结，准备同杜聿明集团在四平地区开展一场大会战。四平战役一触即发。

22日，蒋介石派遣新一军、新六军等美械王牌部队，沿中长铁路向北推进，意图接收苏军撤出后的战略要地。

4日11时，马歇尔“三人小组”，由太原飞抵延安机场，来延安巡察。延安机场聚集万人欢迎队伍。

从左至右分别是：毛泽东，周恩来，马歇尔，张治中，朱德

1-17日，国民党中执会在重庆召开，对政协决议提出修改和保留条件，引发中共疑虑 。

9日，军事小组在重庆通过恢复交通的协议 。

14日，整编军队的三人“军事小组”举行首次正式会议 。

25日，军事小组签署《军队整编及统编中共部队为国军之基本方案》，计划在18个月内完成军队整编 。

27日，军事小组就履行整军方案的指令达成协议 。

7日，由张群（国民党）、周恩来（共产党）、马歇尔（美国）组成的军事三人小组（简称“三人小组”）作为军事冲突时的调处渠道，在重庆举行首次正式会议 。

从左至右分别为：张群，马歇尔，周恩来

10日，三人小组达成发布停战令协议，要求1月13日午夜停止一切冲突 。国共双方签署协议，在北平设立军事调处执行部（简称军调部）。政治协商会议在重庆开幕 。

10日，周恩来与张群签署《关于停止国内冲突的命令和声明》，右为军调处美国代表马歇尔。

13日，军调部三方委员抵达北平并开始办公 。

19日，军调部指令准备恢复交通的初步计划 。

27日，周恩来由重庆坐飞机飞返延安。毛泽东、刘少奇、朱德、彭德怀等前往机场迎接。

31日，政治协商会议闭幕，通过了政府组织、军事问题、宪法草案等五项决议 。

26日，美国驻华大使赫尔利向杜鲁门提出辞职。

次日（27日）杜鲁门任命马歇尔前往中国调停国共内战。此时，国民党正积极接收东北之际，共产党也早已将军队部署在东北。

第二次世界大战结束，日本已经投降，但国际间的紧张与危机感并未因此缓解。亚洲地区正面临苏联未依照《中苏友好同约》，在日本投降三个月后将部队撤离东北的问题；相反，苏联意图在东北地区扩张势力与影响力。

美国不断向苏联施压，要求苏联撤离东北，以防范其在东亚建立新的据点。同时，美国更希望中国能排除苏联影响、对美友善。然而，中国此时却陷入了国民党与共产党的内战之中。在此背景下，马歇尔赴华的任务还包括协助解除日军武装、将日本军人遣送回国，并推动中国的“和平、团结与民主改革”。

杜鲁门总统派遣马歇尔将军至中国，执行一项堪比打赢二战的艰巨任务：“结束国民党和共产党的敌对关系”。杜鲁门甚至表明，如果国民党对马歇尔的建议不做出积极反应，美国在战后重建中所提供的援助，包括资金、贷款及协助国民党军队发展等措施，都将被停止。

中共与国民党谈判的任务，中共一方是周恩来和王若飞。国民党一方是王世杰、张群、张治中和邵力子。

8日，双方终于在12次谈判后坐下来讨论由周恩来起草的“会谈纪要”。

10日，国共双方代表王世杰、张群、张治中、邵力子、周恩来、王若飞签订《政府与中共代表会谈纪要》（“双十协定”）

“双十协定”中写明：根据和平建国的基本方针，在蒋主席的领导之下，长期合作，坚决避免内战……

《政府与中共代表会谈纪要》（“双十协定”）

11日，毛泽东在周恩来的送行下，从重庆机场返回延安。

12日，国共双方公布“双十协定”。

13日，蒋介石就对其部下颁发了“剿匪”密令，命令他的将领遵照他所订的所谓《剿匪手本》，对解放区发动进攻。

10日，北平，在太和殿广场举行的华北地区日军受降仪式。

20日，外蒙古人民在外蒙当局和苏联的监视和控制之下举行公民投票，结果显示97.8%的外蒙古公民赞成外蒙古独立。

18日，武汉中山公园设立受降堂。驻汉日军第六方面军司令冈部直三郎向中国陆军第六战区司令长官孙蔚如投降。