壬午，刘裕率军渡江。鲁轨、司马文思率司马休之军约四万人，在险峻江岸列阵。晋军最初无法登岸。

刘裕甚至准备亲自披甲登岸，谢晦将其抱住劝止。胡藩随后率军攀爬陡岸成功，晋军逐渐登岸，击溃司马休之军。

刘裕乘胜攻克江陵。

刘裕先以司马休之不服从朝廷为由西征；司马休之随后上表揭露刘裕专权，鲁宗之亦举兵响应；司马休之向朝廷上表，公开指责刘裕，并整顿军队抵抗。

双方由政治冲突转为公开战争。

辛巳，刘裕亲自率军离开建康，向荆州进发。

建康留守事务交给刘道怜监督留府；刘穆之兼任尚书右仆射；朝廷大小政事实际由刘穆之裁决。

雍州刺史鲁宗之担心自己最终也不为刘裕所容，于是和儿子鲁轨起兵响应司马休之。

刘裕拘捕司马休之的次子司马文宝和侄子司马文祖，将二人赐死，随后出兵讨伐司马休之。

晋安帝下诏加刘裕黄钺兼领荆州刺史。

谢灵运转任中书侍郎。

匈奴人赫连勃勃“筑都城于朔方水北，黑水之南”，蒸土筑城，定名统万城，作为夏之国都。即今陕西靖边县北白城子。

经过约八个月围城，丁亥日，东晋军攻破广固小城。

慕容超试图逃走，被晋军捕获；南燕宗室、文武官员大量被俘。

刘裕因广固长期拒守，处死南燕王公以下约三千人，并将慕容超押往建康。

南燕政权至此灭亡。

慕容超被押送建康，随后在建康街市被斩。

南燕宗庙社稷被废，其山东地区纳入东晋版图。

刘裕率军离开建康，经淮河、泗水北上。

此次北伐的战略目标，是消灭占据山东地区的南燕政权。

南燕将领慕容兴宗、斛谷提、公孙归等率骑兵进攻宿豫，攻陷城池，掳走男女约二千五百人。

南燕又进攻济南，掳走一千余人。

刘裕以此作为发动北伐南燕的重要理由。

鸠摩罗什逝世，他晚年在后秦长安的西明阁及逍遥园讲经和译经。共译经74部384卷，并有弟子3000人，对于佛学在中国的发展作出了杰出的贡献。

赫连勃勃叛后秦自立，自称天王、大单于，赦免境内罪犯，建元龙升，设置和任用百官。

赫连勃勃认为匈奴是夏启的后代，故国号大夏。

甲午，晋安帝司马德宗抵达建康。

次日乙未，百官到宫门请罪，晋安帝下诏让他们恢复原职。

晋安帝在桓玄篡位及桓振劫持之后，正式恢复建康朝廷。

庚子，晋安帝进行大规模封赏和任命：

琅邪王司马德文为大司马；

武陵王司马遵为太保；

刘裕为侍中、车骑将军、都督中外诸军事；

刘毅为左将军；

何无忌为右将军、豫州刺史；

刘道规为辅国将军、并州刺史。

“都督中外诸军事”意味着刘裕取得统辖朝廷内外军队的最高军事权。但刘裕当时多次辞让，没有立即接受全部官职，又请求返回京口。晋安帝甚至亲自到刘裕府第劝其接受，刘裕仍坚持辞让。

晋安帝离开江陵后，桓振从郧城突然反攻江陵。

荆州刺史司马休之战败，逃往襄阳；桓振重新占领江陵，自称荆州刺史。

建威将军刘怀肃从云杜急速进军，在沙桥与桓振交战。

刘毅又派广武将军唐兴支援。唐兴最终在临隈斩杀桓振，东晋军再次收复江陵。

至此，桓楚在荆州的主要军事力量才基本被摧毁。

丁巳，东晋留台准备皇帝法驾，到江陵迎接晋安帝。

刘毅、刘道规留驻夏口，继续控制荆州局势；何无忌奉侍晋安帝，沿江返回建康。

桓振离开江陵迎战鲁宗之后，留桓谦、冯该守城。

刘毅等在豫章口击败冯该，桓谦弃城逃走。刘毅军随后进入江陵，处死桓楚官员卞范之等人。晋安帝脱离桓氏直接控制。

桓振返回时，远远看到江陵城中起火，知道城池已经失守，部众随即溃散，桓振逃往涢川。

乙未，脱离桓氏直接控制的晋安帝下诏：“大处分悉委冠军将军刘毅。”即荆州地区的军事与行政处置，暂时全部交由刘毅主持。这说明此时刘毅在平定桓氏残余的行动中地位很高。

戊戌，晋安帝下诏大赦天下，桓氏宗族不在赦免之列，并正式改元：义熙元年。同时任命：鲁宗之为雍州刺史；毛璩为征西将军；刘怀肃继续追击桓氏余部。这些是晋安帝政权在江陵初步恢复后的正式政治举措。

己丑，刘毅、刘道规等率军西进，到达马头。

桓振挟持晋安帝司马德宗出驻江津，派人提出：将江州、荆州割给桓氏；桓氏交还晋安帝；双方停止作战。刘毅等拒绝这一条件。

辛卯，雍州方面的鲁宗之在柞溪击败桓振部将温楷，进驻纪南；桓振则亲自率军击败鲁宗之。

谢灵运出任琅邪王、大司马司马德文的行参军。谢灵运喜爱奢侈豪华，他车子的装潢鲜艳而美丽，他的衣着玩的用的东西，无不改变以往的旧样式，世人都学他的样子跟着变，人们都叫他谢康乐。

西凉就遭到北凉的侵扰，从敦煌迁都酒泉，并采取一系列有力的措施，遏制北凉的侵略。

吕光率十万大军伐西秦，西秦主乞伏乾归称籓，并以子乞伏敕勃为人质。吕光引兵而还。

本已年迈不欲征伐的慕容垂在诸子与其弟慕容德的请求下，派其太子慕容宝率其诸子弟统步骑98000人伐魏。

拓跋珪知后燕大军前来，率众到河西避战。

魏安人焦松、齐肃、张济等人聚集数千人，在揟次迎立张大豫为首领，攻陷吕光的昌松郡（治今甘肃武威东南）。

吕光派辅国将军杜进前往讨伐他们，但遭张大豫击败。

张大豫接着进逼姑臧（今甘肃武威），寻求决一胜负。王穆向张大豫进言说：“吕光粮草丰足城池坚固，装备精良，进逼他不会有利。不如扫平岭西一带，练兵积粮，再向东争战，不满一年，可以平定。”张大豫不听，自号抚军将军、凉州牧，改年号为凤凰，派王穆向岭西各郡求救。

建康太守李隰、祁连都尉严纯和阎袭起兵响应张大豫，张大豫军发展到三万人，保据杨坞（今甘肃武威西）。

四月，张大豫从杨坞进兵驻在姑臧城西，王穆率领三万部众和秃发思复鞬的儿子秃发奚于等在城南列阵。吕光率军出击，打败他们，斩杀秃发奚于等二万多人。吕光对部将们说：“张大豫如果采用王穆的意见，恐怕还不能平定。”部将们说：“张大豫难道想不到这一步吗！皇天想要赞助成就明公八百年的基业，所以使张大豫看不明白良策是什么罢了。”吕光听后非常高兴，对部将们赐给金帛不等。

张大豫率领部众从西郡（今甘肃永昌西北）前往临洮，驱赶抢走五千多户百姓，据守在俱城（今甘肃岷县境内）。

吕光的部将彭晃、徐炅打败张大豫，张大豫逃奔广武，王穆逃奔建康。

广武人捉住张大豫，送到吕光处，吕光下令在姑臧闹市斩首张大豫。

前秦在淝水之战中惨败。散落的拓跋部落，以贺兰部为首的诸部支持在牛川（今内蒙古锡拉木林河）召开部落大会，一致推举什翼犍的嫡孙拓跋珪（16岁）为代王，年号登国，正式复国。