秦穆公放晋惠公回国，晋惠公回国后将晋国黄河以西的土地献给秦国，当时秦国的地盘向东已经扩展到黄河。 

晋惠公又诛杀了庆郑，重修政教。与大臣商议说：“重耳逃亡在外，诸侯们大多拥戴接纳他。”想派人到翟国诛杀重耳。重耳听到这消息，就逃往齐国。

晋惠公终于回国，二十九日，杀庆郑然后进入国都。

晋国发生饥荒，晋惠公向秦国请求购买粮食。秦穆公询问大夫百里奚，百里奚说：“天灾流行，各国都可能发生，救助灾荒，敦睦邻国，是国家应尽的道义。应该答应晋国。”邳郑的儿子邳豹却请求秦穆公趁机攻打晋国。”

秦穆公说：“晋惠公虽然可恶，但晋国百姓是无罪的。”

于是秦穆公派了大量的船只运载粮食，从秦国都城雍城（今陕西凤翔南）至晋国都城绛城运粮的船络绎不绝，史称“泛舟之役”。

晋惠公即位后，重用原忠于自己的亲信，对里克的承诺只字不提。秦将公孙支向晋惠公讨要土地，晋惠公有些舍不得，吕省很生气：“把河西五城划分给秦国，我们自己就所剩无几了！”里克说了句牢骚话：“既是先君打下的江山，当初何必许人呢？”郤芮斥责里克：“你这分明就是讨要自己那一百里封地！”站在一旁的邳郑父担心里克言语过激，便肩膀碰了下里克，里克也知自己口头上有些过分，便住口了。

晋惠公即位后，对权臣里克总是放心不下，担忧自己如奚齐、卓子一样被弑，为了压制里克，在军政要务中多安插自己的亲信，以削弱里克的军权。里克也深感伴君如伴虎，拥立夷吾没有捞到任何好处，反而权利不断被人渗透，深恐朝不保夕。这时候的里克看出了晋惠公的贪婪，甚为后悔，心念重耳，又起废立之心。君臣间的矛盾日益加深。

吕省向晋惠公献策：为了进一步瓦解里克集团，同时为了答复秦穆公，派遣里克的副手邳郑父携带着一些金银珠宝前往秦国作为报答。邳郑父要出行，里克去送别邳郑父，送了一程又一程……

周襄王派周公忌父与齐国和秦国大夫一起拜访晋惠公，晋惠公因重耳还在国外，怕里克发动政变。

郤芮暗中提醒晋惠公：“里克不怀好意，不满国君夺了他的大权，又不肯给他的封地，早就对主公不满了。邳郑父临走时，他俩又不知在嘀咕什么，其中必定有鬼，不如趁早杀掉，以绝后患！”晋惠公很虚伪的求情：“里克是开国元勋，大功臣，怎么可以杀掉？”郤芮提醒惠公：“里克连杀两君，逼死前相国荀息，罪大恶极，君主念他回国保驾功劳，这是私事，清算他杀君乱政的罪行，才是公事。国君怎能以私利而忘公义呢？”晋惠公沉思片刻，“你看着办吧！”

郤芮早已与里克不和，窥见晋惠公一动杀心，便带领着郤氏亲兵，包围里克家，晋惠公派人向里克喊话：“若果没有您，我就不能做国君。虽然是这样，可您杀掉了两个国君，逼死了一个大夫，做您的国君，岂不是太难了吗？（微子则不及此。虽然，子弑二君与一大夫，为子君者不亦难乎？）？”英雄末路，里克仰天长叹：“没有奚齐、卓子的被废，君侯您又怎么可能得志呢？想要给别人添加罪名，还怕没有话可说吗？下臣明白了（不有废也，君何以兴？欲加之罪，其无辞乎？臣闻命矣）。”说完里克拔剑自刎。

夏天，齐桓公在葵丘与各国诸侯举行盛大盟会。

晋献公因生病，去迟了，还没到葵丘，就遇见了周朝的宰孔。宰孔说：“齐桓公日益骄横，不修德政而专行侵略远方，诸侯心中不平。您只管不要参加盟会，他也不能把晋国怎么样。”加上晋献公正在生病，就返回了晋国。

晋献公病情加重，自觉命不长久，晋献公清楚晋国满朝文武只有荀息是个纯臣，绝对忠于自己，就对荀息说：“我把奚齐作为继承人，他年龄小，大臣们不服，恐怕会有祸乱，您能拥立他吗？”

荀息说能。

晋献公说用什么做凭证？

荀息回答说：“臣竭其肱股之力，加之以忠贞，其济，君之灵也；不济，则以死继之！”（“即使您死而复生，活着的我也不感到有愧，这就是凭证。”）

于是晋献公将奚齐托付给荀息，拜荀息为相国，主持国政。

周惠王去世。

齐桓公会同各诸侯国拥立太子郑为天子，是为周襄王。

周襄王即位后，命宰孔赐齐桓公文武胙、彤弓矢、大路，以表彰其功。

晋献公去世。

相国荀息按照晋献公的遗命，奉奚齐为晋侯，骊姬为国母。

里克、邳郑父收买了个大力士，给他换上晋君卫队的服装，混杂在卫队里，在给晋献公办丧事的时候，把幼主奚齐刺死在灵堂上。

这时，灵堂内外一片哭喊声。荀息不禁伏在献公柩前痛哭起来，说着就要碰柱而死。

这时候亲信劝说道：“幼主虽死，还有卓子，也是可扶立为君嘛。”

荀息听着有理，立即更换晋君卫队，把丧事办完后，又召集文武百官把九岁的卓子扶上王座，立为新的国君。

左司马梁五见大臣里只是缺少里克、邳郑父，便奏本说：“幼主的死里克一伙一定脱不了干系，今天众大臣都来朝祝贺新君偏偏不见这两个人，请立即派兵去捉拿。”

荀息说：“司马不必疑心，里克、邳郑父是先君的老臣，哪会做这不忠不孝的事呢！”

荀息明知是里克所为，却为了晋国朝堂的大局稳定，不便再生事端。

里克仍不甘心，又杀卓子于朝堂，又将骊姬活活鞭死，荀息在悲愤中自杀，晋国大乱。

晋献公诸子竟无一人在朝，死的死，逃的逃。

晋献公身前文臣以荀息、士蒍为首，专门为献公出谋划策。武将以里克为首，邳郑父为辅，是晋献公的爪牙，主要掌管军政要务，手中握有实权。连接文臣武将的纽带便是国君献公。一旦国君崩逝，新主又不能驭制臣下。那么文臣若不依附武将，便完全失去了用武之地。

里克主谋，弑了两个幼主，暂时掌握了国家生杀大权。国不可一日无君，在申生死后，晋国的诸大夫们便多数心向重耳。

里克更是认为重耳是继申生后的不二人选。于是在与朝中权贵们一议论，决定拥立重耳，于是派狐偃之兄狐毛去翟国，去请公子重耳回来做国君。

这些年，父亲晋献公发起的各种血腥的政变历历在目，重耳也害怕了，与亲信狐偃、赵衰一合计，太危险，性命第一。

重耳不清楚国内的具体情况，回复说：“我父亲在世的时候，我违命出逃；父亲去世后我也没有尽孝，那还有脸回去当国君呢？”就这样，重耳婉言谢绝了，并与国君的命运失之交臂。

重耳的推脱，让里克颇为失望，于是里克便选择公子夷吾。

里克又派屠岸夷、梁由靡两位大夫去梁国招夷吾。

夷吾与他的智囊团吕省、郤芮一商量：可是可以，但依靠着里克继位不安全，里克才杀了自己两个小弟弟，如果他看我不顺眼，没准把我也杀了。

郤芮出谋：“要做国君，应有贤臣、睦邻这两条。现在里克、邳郑一班老臣在朝主事，西边的秦国势力最强。咱们先用厚利收买他们，取得内外的支持，才能返国。”

夷吾采纳了郤芮的意见命人写了两封信，托屠岸夷带给里克和邳郑父，信中高度赞扬了里克身居虎穴，铲除奸贼，为晋国立了大功，然后又向里克等权臣承诺，待自己做了国君，便封他为相国，并封给里克土地一百万亩，封给邳郑父土地七十万亩。

同时夷吾还特意写了一封长信，派人送给秦穆公，求他出兵助自己返国，答应事成之后，将晋国河西的五座城池划归秦国。秦穆公正欲与晋国联手共谋中原，既然夷吾都派人来请求出兵，要协助夷吾回国继位，很干脆就答应了。

晋军攻打翟国，翟国因重耳的缘故，也在齧桑进攻晋国，晋国撤兵退去。

当时的晋国很强大，西面拥有河西地区，跟秦国接壤；北面临近翟国；东面到达河内地区。

同年骊姬的妹妹为晋献公生下儿子悼子。

周惠王姬阆病死。死后的谥号为惠王。

其子姬郑继位，是为周襄王。

晋献公恼怒重耳、夷吾两个儿子不辞而别，认为他们有谋反的意思，就派寺人披率兵进攻蒲。蒲城人欲进行抵抗，重耳认为君父的命令是不能抵抗的，自己宁愿流亡，便对众人宣布，谁抵抗，谁就是自己的仇人，然后跳墙逃跑。寺人披见重耳要跳墙跑掉，急忙举刀向重耳砍去。重耳闪身躲过，衣袖却被削掉了一块。逃出城后，重耳因为自己的母亲是狄人，到那里比较安全，便出奔到翟国，开始了长期的流亡。

晋献公又派人到屈邑讨伐夷吾，屈城防守严密，没能攻下。

周惠王姬阆晚年宠爱陈国的女子惠后，准备废去太子郑，改立惠后生的庶子子带。

夏，齐桓公邀集了宋桓公、鲁僖公、陈宣公、卫文公、郑文公、许僖公、曹昭公，与太子郑相会于卫国的首止（今河南省睢县东南），宣布支持太子郑为嗣君。

周惠王姬阆十分生气，就指使郑文公背弃盟约去联络楚国，自己派人去联络晋国，试图组成周、郑、晋、楚联盟，以对抗齐国。

齐国先发制人，连续兴兵攻郑，迫使郑国叛周亲齐，使周惠王姬阆的计划破产。

骊姬对太子申生说，晋献公曾梦见他的母亲齐姜，让他速去曲沃祭祀一番，回来后把祭祀用的胙肉献给晋献公。

太子申生于是到曲沃祭祀他母亲齐姜，并将胙肉献给晋献公。恰好当时晋献公外出打猎去了，于是将胙肉放在宫中。骊姬暗中派人在胙肉中放了毒药。

过了两天，晋献公打猎回来，厨师将胙肉奉给晋献公，晋献公要吃胙肉。骊姬从旁边阻止晋献公，说：“胙肉来自远方，应试试它。”便把胙肉给狗吃，狗死了；给宫中厮役尝，厮役死了。

骊姬哭着说：“太子为何这般残忍呀！连他父亲都想杀了去接替他，更何况其他人呢？再说父君老了，是早晚要死的人，竟迫不及待而想谋害他！”又对晋献公说：“太子这样做，不过是因为我和奚齐的缘故。我希望让我母子俩躲到别国去，或者早点自杀，不要白白让母子俩被太子糟踏。早先您想废他，我还反对您；到如今，我才知道在这件事上是大错特错了。”

太子申生听说这消息，逃奔到新城曲沃。晋献公大怒，就杀了太子申生的老师杜原款。

有人对太子申生说：“放毒药的是骊姬，太子为何不去把话说明？”太子申生说：“我父君老了，没有骊姬，就睡眠不安，饮食不甘。即使向他解释清楚，又引起他对骊姬发怒，这不行。”又有人对太子申生说：“您可逃奔到其他国家去。”太子申生说：“带着杀父的恶名逃奔，谁会接纳我？我自杀算了。”

骊姬经过长期策划，设置圈套，十二月十四日，太子申生在新城曲沃自杀。

太子申生死后，重耳、夷吾到朝中去，有人对骊姬说：“这两位公子都怨恨你进谗言害死太子。”骊姬害怕，又向晋献公诽谤两位公子说：“申生在胙肉中放毒，两位公子都知道此事。”两位公子听到这消息，被逼逃亡。其中，十七岁的公子重耳逃到了蒲（今山西隰城）。另一个公子夷吾也出亡逃到屈邑，依据屈邑，亲自守备。

晋献公二十一年，骊姬用优施（晋国优人）计杀太子申生。

春，齐桓公考虑到卫国已经国灭，需要重新建国，便在楚丘帮助卫国筑新城，使卫国在黄河南岸的楚丘（今河南滑县东）重建国都。

秋，因靠近楚国的江、黄两国投效齐国，齐、宋、江、黄四国在贯地会盟。

寺人貂（竖刁）在多鱼泄露了军事机密。

因楚国攻打郑国，齐、宋、郑、曹、邾五国在柽地会盟商量攻打救援郑国的事情。

卫国国君卫懿公酷爱养鹤，平时竟然让他最喜爱的鹤乘座华丽的轩车，享受大夫的待遇，国人怨声载道。

赤狄攻卫，卫懿公率军迎战，两军相遇于荥泽（今河南省荥阳县东北）。临战前，卫国士兵有的背叛卫懿公。接受甲胄的国人都说：“让鹤去抵御狄人，鹤实际上享有俸禄官位，我们哪里能打仗！”。爱鹤失众

卫懿公把玉佩交给石祁子，把箭交给宁庄子，让他们防守狄人，说：“用这个来赞助国家，选择有利的去做。”卫懿公还把绣衣给夫人，对她说：“听他们二人的！”于是，卫懿公率军反击狄人，渠孔为卫懿公驾御战车，子伯作为车右；黄夷打冲锋，孔婴齐指挥后军。和狄人在荧泽作战，由于卫懿公不肯去掉自己的旗帜，所以致使卫军惨败。

卫懿公来不及撤退，被狄兵团团围住，惨死在乱刀之下。随行的大臣悉数被擒，装入囚车，被逼向卫都朝歌城中喊话，要卫国臣民投降。后来狄军冲入城中，不及逃避的百姓全遭杀害，尸骨堆满城郭。

卫懿公被狄人所杀，死的很惨，据说他身上的肉被狄人分食，只剩下肝脏。当时卫国有个大臣叫弘演，正在出使外国，他闻变回国后，来到懿公尸骨旁，痛哭了一场，然后说：“请让臣来做你的衣服。”就自杀而死，死时先把自己肚子里的器官都掏出来，把懿公的肝放到里面。弘演纳肝

晋献公扩充军队为二军。晋献公统率上军，太子申生统率下军，赵夙驾御兵车，毕万担任护右，相继灭了霍国、魏国和耿国，凯旋后，给太子申生在曲沃筑城，把耿地赐给赵夙，把魏地赐给毕万，并封他们为大夫。士蔿说：“太子您不能立为国君了。分给您先君的都城，封给您卿的爵位，预先把您推到人臣的最高地位，又怎能继位！不如逃走，免得大祸临头。效仿吴太伯的作法，不是很好吗？这样还能博得谦让的美名。”太子申生没有听从。

齐桓公继续讨伐山戎，一直打到孤竹（今河北卢龙、滦县一带）才回师。

燕庄公于是送齐桓公回国一直送到了齐国的境内。

桓公说：“不是天子，诸侯相送不能出境，我不可以对燕无礼。”于是把燕君所到的地方尽数割予燕国，并叮嘱燕君学习召公为政，像在周成王、周康王时那样给周天子纳贡。

诸侯听说此事，都拥护齐国。 

齐桓公回来后，又亲去鲁国赠送讨伐山戎的战利品。