刘裕随后抵达长安。

王镇恶到灞上迎接。刘裕称赞王镇恶：“成吾霸业者，卿也！”

刘裕将后秦的礼器、浑仪、土圭、指南车等送往建康，并将姚泓押往建康处死。

壬戌，王镇恶率水军从黄河进入渭水，乘蒙冲小舰直趋长安。

清晨，王镇恶到达渭桥，命令全军上岸。由于船只随急流漂走，晋军已经没有退路。

王镇恶率军大破姚丕守军。姚泓率军救援，却被己方败兵冲乱，不战而溃。王镇恶从平朔门攻入长安。

长安失守的次日，姚泓准备投降。

其十一岁的儿子姚佛念认为即使投降也不能免死，跳下宫墙自杀。

癸亥日，姚泓带着妻子、宗室、文武群臣等，到王镇恶军营门前投降。

后秦正式灭亡。

辛丑，刘裕率主力到达潼关。

此时檀道济、沈林子、王镇恶等部已经在潼关、蒲坂一线与后秦军反复交战。

刘裕率军到达陕城。沈田子、傅弘之从武关进入关中，后秦沿线守军多弃城逃走。

庚辰，刘裕率水军进入黄河。

北魏派骑兵沿河北岸监视晋军，双方后来发生“却月阵”之战，晋军击败北魏骑兵，保证水军继续西进。

刘裕率水军从彭城出发，沿泗水、清河进入黄河。

其子刘义隆留守彭城。

西凉王国国王李暠去世，李歆继位。

丁巳，刘裕正式从建康出师北伐，讨伐后秦。

晋军分为多路：王镇恶、檀道济从淮北方向进攻洛阳、潼关；沈林子等配合进军；刘裕亲率水军沿淮河、泗水、黄河西进。

此次北伐并非只因姚兴去世，也有以下目的：

收复洛阳、长安等晋朝旧都；

清除收容司马休之、鲁宗之等人的后秦；

利用北伐功绩进一步提高刘裕政治威望。

庚申，后秦皇帝姚兴去世。太子姚泓继位。

姚泓体弱多病，诸王之间矛盾尖锐，边境军队也不断叛乱。刘裕判断后秦政局动荡，决定利用这一机会发动北伐。

后秦皇帝姚兴病重，后秦内部围绕皇位继承发生激烈冲突。

姚兴诸子不和，广平公姚弼多次企图夺取太子姚泓的地位，使后秦内部严重分裂。

刘裕征讨后秦姚氏，骠骑将军刘道怜留守都城。谢灵运被任命为谘议参军，再转任为中书侍郎，接着又被任命为世子中军谘议、黄门侍郎。

后来，谢灵运又奉命出使彭城，慰劳刘裕，并写了《撰征赋》。

壬午，刘裕率军渡江。鲁轨、司马文思率司马休之军约四万人，在险峻江岸列阵。晋军最初无法登岸。

刘裕甚至准备亲自披甲登岸，谢晦将其抱住劝止。胡藩随后率军攀爬陡岸成功，晋军逐渐登岸，击溃司马休之军。

刘裕乘胜攻克江陵。

刘裕先以司马休之不服从朝廷为由西征；司马休之随后上表揭露刘裕专权，鲁宗之亦举兵响应；司马休之向朝廷上表，公开指责刘裕，并整顿军队抵抗。

双方由政治冲突转为公开战争。

辛巳，刘裕亲自率军离开建康，向荆州进发。

建康留守事务交给刘道怜监督留府；刘穆之兼任尚书右仆射；朝廷大小政事实际由刘穆之裁决。

雍州刺史鲁宗之担心自己最终也不为刘裕所容，于是和儿子鲁轨起兵响应司马休之。

刘裕拘捕司马休之的次子司马文宝和侄子司马文祖，将二人赐死，随后出兵讨伐司马休之。

晋安帝下诏加刘裕黄钺兼领荆州刺史。

谢灵运转任中书侍郎。

匈奴人赫连勃勃“筑都城于朔方水北，黑水之南”，蒸土筑城，定名统万城，作为夏之国都。即今陕西靖边县北白城子。

经过约八个月围城，丁亥日，东晋军攻破广固小城。

慕容超试图逃走，被晋军捕获；南燕宗室、文武官员大量被俘。

刘裕因广固长期拒守，处死南燕王公以下约三千人，并将慕容超押往建康。

南燕政权至此灭亡。

慕容超被押送建康，随后在建康街市被斩。

南燕宗庙社稷被废，其山东地区纳入东晋版图。

刘裕率军离开建康，经淮河、泗水北上。

此次北伐的战略目标，是消灭占据山东地区的南燕政权。

南燕将领慕容兴宗、斛谷提、公孙归等率骑兵进攻宿豫，攻陷城池，掳走男女约二千五百人。

南燕又进攻济南，掳走一千余人。

刘裕以此作为发动北伐南燕的重要理由。

鸠摩罗什逝世，他晚年在后秦长安的西明阁及逍遥园讲经和译经。共译经74部384卷，并有弟子3000人，对于佛学在中国的发展作出了杰出的贡献。

赫连勃勃叛后秦自立，自称天王、大单于，赦免境内罪犯，建元龙升，设置和任用百官。

赫连勃勃认为匈奴是夏启的后代，故国号大夏。

甲午，晋安帝司马德宗抵达建康。

次日乙未，百官到宫门请罪，晋安帝下诏让他们恢复原职。

晋安帝在桓玄篡位及桓振劫持之后，正式恢复建康朝廷。

庚子，晋安帝进行大规模封赏和任命：

琅邪王司马德文为大司马；

武陵王司马遵为太保；

刘裕为侍中、车骑将军、都督中外诸军事；

刘毅为左将军；

何无忌为右将军、豫州刺史；

刘道规为辅国将军、并州刺史。

“都督中外诸军事”意味着刘裕取得统辖朝廷内外军队的最高军事权。但刘裕当时多次辞让，没有立即接受全部官职，又请求返回京口。晋安帝甚至亲自到刘裕府第劝其接受，刘裕仍坚持辞让。

晋安帝离开江陵后，桓振从郧城突然反攻江陵。

荆州刺史司马休之战败，逃往襄阳；桓振重新占领江陵，自称荆州刺史。

建威将军刘怀肃从云杜急速进军，在沙桥与桓振交战。

刘毅又派广武将军唐兴支援。唐兴最终在临隈斩杀桓振，东晋军再次收复江陵。

至此，桓楚在荆州的主要军事力量才基本被摧毁。

丁巳，东晋留台准备皇帝法驾，到江陵迎接晋安帝。

刘毅、刘道规留驻夏口，继续控制荆州局势；何无忌奉侍晋安帝，沿江返回建康。

桓振离开江陵迎战鲁宗之后，留桓谦、冯该守城。

刘毅等在豫章口击败冯该，桓谦弃城逃走。刘毅军随后进入江陵，处死桓楚官员卞范之等人。晋安帝脱离桓氏直接控制。

桓振返回时，远远看到江陵城中起火，知道城池已经失守，部众随即溃散，桓振逃往涢川。

乙未，脱离桓氏直接控制的晋安帝下诏：“大处分悉委冠军将军刘毅。”即荆州地区的军事与行政处置，暂时全部交由刘毅主持。这说明此时刘毅在平定桓氏残余的行动中地位很高。

戊戌，晋安帝下诏大赦天下，桓氏宗族不在赦免之列，并正式改元：义熙元年。同时任命：鲁宗之为雍州刺史；毛璩为征西将军；刘怀肃继续追击桓氏余部。这些是晋安帝政权在江陵初步恢复后的正式政治举措。

己丑，刘毅、刘道规等率军西进，到达马头。

桓振挟持晋安帝司马德宗出驻江津，派人提出：将江州、荆州割给桓氏；桓氏交还晋安帝；双方停止作战。刘毅等拒绝这一条件。

辛卯，雍州方面的鲁宗之在柞溪击败桓振部将温楷，进驻纪南；桓振则亲自率军击败鲁宗之。

谢灵运出任琅邪王、大司马司马德文的行参军。谢灵运喜爱奢侈豪华，他车子的装潢鲜艳而美丽，他的衣着玩的用的东西，无不改变以往的旧样式，世人都学他的样子跟着变，人们都叫他谢康乐。