太平军到达大渡河，此时太平军据骆秉章奏稿有三四万人。对岸尚无清军，石达开下令多备船筏，次日渡河，但当晚天降大雨，河水暴涨，无法行船。

三日后，在大渡河东线防御的清兵来到对岸，太平军为大渡河百年不遇的提前涨水所阻，多次抢渡不成，粮草用尽，陷入绝境。

南字营都司王松林到太平军营谈判，石达开决心舍命以全三军。其中，石部三千人被王松林收编，剩余两千人保留武器，驻扎大树堡。

后来，两千人中有七百人过河，遣散或被杀。

石达开被押往成都后，清军背信弃义，夜袭大树堡剩余一千多人，除三百老幼存活外，全部被杀。

22日，胜保以恃功骄盈、贪污欺罔，执意招降苗沛霖、宋景诗致养痈贻患等罪，密令新任钦差大臣督办陕西军务的多隆阿将胜保逮捕，并于3月槛送至京。

为了避开奕䜣的阻挠，慈禧太后先背着奕䜣令人拟谕旨，7月1日朝议时，“帘内传旨无事，各直员皆散，恭邸甫出而赐胜死之旨从中降”。当奕䜣得知而回救时，已经来不及了。胜保被杀，既是对奕䜣的一个严重打击，也是慈禧太后与奕䜣冲突尖锐化和公开化的反映。

李鸿章利用上海富绅的银两引进洋人的机器设备，创办了中国第二个近代军工企业：上海洋枪三局。

淮军正式成立，共八千人，计划沿长江顺流而下，从太平军的营垒旁冲过去增援镇江，但尚未确定。

二十八日，上海的官绅们筹集了十八万两白银，雇用七艘轮船，驶来安庆迎接淮军。于是，李鸿章决定将军队分三批赶赴上海。

三月三十日，淮军全部抵达上海，李鸿章奉旨代理江苏巡抚，薛焕（原江苏巡抚）为通商大臣，专门负责外交事宜。

常胜军的建制还不完备，华尔以一个外国将领的身份，指挥五百人，守卫松江。

正月，太平军一万多人进攻松江；华尔的部队深陷重围，奋力抵抗，击溃敌军。

待到李鸿章抵达上海，华尔率部归于李鸿章麾下，李鸿章又招募了一些强壮英勇的中国人，让华尔加以训练，这些士兵的薪俸供给比其他湘军、淮军更为优厚。

从此，常胜军的效用开始大大发挥。

清政府决定和代理中国海关总税务司，英国人赫德（Robert Hart）商议购买英国战船及各种火器，募集外国水手军官。所需费用则按赫德之议，在各地海关税款中拨用。经过两广总督劳崇光的谈判，决定以白银六十五万两购买七舰，并委托时在英国之中国海关总税务司李泰国（Lay Horatio Nelson）在英国购买及招募人员。

李泰国在英国得到政府的批准为中国成立舰队，并以曾在两次鸦片战争中到华参战之阿思本上校为舰队司令。为避免引致英国国内的压力，向外称舰队是为清政府缉捕海盗，更称之为英中联合舰队。

一日，两宫太后抵京，即召见奕訢等王大臣，安排政变事宜。

二日，将载垣、端华、肃顺等革职拿问，罢景寿等军机大臣职。

三日，命奕訢为议政王，入军机处，并以桂良等五人为军机大臣。

七日，改年号“祺祥”为“同治”。

八日，诏赐载垣、端华自尽，肃顺处斩，景寿、匡源、杜瀚、焦祐瀛褫职，穆荫遣戍军台。

九日，年仅6岁的载淳登基，以明年为同治元年，并布告天下。

二日夜，肃顺在护送咸丰皇帝梓宫回京途中，于密云被捕，随后下狱。不久后被斩于菜市口，年四十五。辛酉政变

二十六日，两宫太后和幼帝载淳启程回京，肃顺护送咸丰皇帝灵柩后行。

一日，“东太后”皇太后（钮祜禄氏）上徽号称“母后皇太后”、“慈安皇太后”，“西太后”（叶赫那拉氏）上徽号称“圣母皇太后”、“慈禧皇太后”。

二十三日，按着预定计划，咸丰皇帝灵柩由热河行宫启行，小皇帝在避暑山庄丽正门外恭送咸丰帝灵登舆。然后，即由间道先行回京。(等咸丰皇帝灵柩到时，小皇帝再往东华门外跪拜迎接)。慈安、慈禧与小皇帝同行，由载垣和端华护送。这样，两太后和小皇帝先期回到北京，准备迎接灵驾。所有梓宫沿途一切事宜由仁寿等办理，灵驾由肃顺护送。

九月二十九日，两宫太后回銮到北京后，一方面向诸王大臣哭诉载垣、端华、肃顺等对她们欺侮之甚，借此进一步大造反对肃顺等“赞襄政务”王大臣的舆论，争取同情，一方面立即与恭亲王密商政变事宜。

三十日，发动辛酉政变，慈禧宣布的第一道上谕就是在九月十八日于热河行宫时秘定由醇郡王奕譞拟的“谕内阁解赞襄政务王大臣任，并派奕䜣等商议皇太后垂帘听政事宜”折。折内列数八大臣罪状，并宣布:

“载垣、端华、肃顺着即解任，景寿、穆荫、匡源、杜翰、焦祜瀛着退出军机处。派恭亲王会同大学士、六部、九卿、翰、詹、科、道将伊等应得之咎，分别轻重，按律秉公具奏。至皇太后应如何垂帘之仪，着一并会议具奏。”

随之，根据慈禧特旨召见恭亲王奕䜣率桂良、周祖培、文祥等大臣入朝待命。八大臣之首载垣不识时务，对此横加阻拦，不准奕䜣等人入宫待命。慈禧气愤已极，立即于同日下旨：

“前因载垣、端华、肃顺等三人种种跋扈不臣，朕于热河行宫命醇郡王奕譞缮写谕旨，将载垣等三人解任。兹于本日特旨召见恭亲王，带同大学士桂良、周祖培、军机大臣户部左侍郎文祥，乃载垣等肆言不应召见外臣，擅行拦阻。其肆无忌惮，何所底止！前旨仅于解任，实不足以蔽辜。著恭亲王奕䜣、桂良、周祖培、文祥即行传旨，将载垣、端华、肃顺革去爵职拿问，交宗人府,会同大学士、九卿、翰、詹、科、道，严行议罪。”

随后，恭亲王奕䜣命早已布署好的侍卫,将载垣、端华逮捕，囚禁宗人府。同时又下一道谕旨：“着派睿亲王仁寿,醇郡王奕譞将肃顺即行拿问,酌派妥员押解来京,交宗人府听候议罪。”

当时肃顺护送文宗梓宫正在途中。奉命捉拿肃顺的睿亲王仁寿，醇郡王奕譞等人马将肃顺包围于卧室之中。他闭门咆哮，目无君上。兵丁破门而入，将肃顺绑缚，亦送宗人府监禁。这时已成阶下囚的肃顺怒目呵斥端华和载垣：“若早从吾言，何至有今日!”而载垣咎肃顺曰：“吾罪皆听汝言成之也”。载垣、端华、肃顺等遗命的“赞襄政务”八大臣，只辅政了73天，就一败涂地。

继董元醇、胜保之后，也是在三十日这一天，在慈禧的授意下，大学士贾桢、户部尚书周祖培、刑部尚书沈兆霖等联名上奏“为事关国家大计请皇太后亲操政权以振纲纪”，急倡太后垂帘。接着借古讲今为慈禧垂帘找理论根据。

十月初一，辛酉政变第二天，慈禧对这次政变中立下汗马功劳者和拥护两宫者一律加官进爵。这一天第一道上谕首推恭亲王奕䜣，授为议政王、在军机上行走；又一道上谕是宗人府令着恭亲王补授。

十月初二，又继续赏爵恭亲王奕䜣补授总管内务府大臣。同日，又上谕授恭亲王奕䜣管理宗人府银库等要职。

十月六日，宣布赞襄政务王大臣罪状之后，肃顺被处斩，载垣、端华被令自尽，其余辅政大臣被撤职。

慈禧（26岁）和恭亲王奕訢（咸丰皇帝的异母弟弟）解除八位顾命大臣的辛酉政变成功结束。

六日，山东道监察御史董元醇递折，疏请皇太后权理朝政并另简亲王辅政。

肃顺等人对董元醇的奏折十分恼火，于十一日便拟旨痛驳：“我朝圣圣相继，向无皇太后垂帘听政之礼……所奏尤不可行”。肃顺等人坚持皇太后钤印发下此旨。慈禧对此十分恼火，拒不钤印，折旨俱留中不发。奏折“留中”本是君上的一种偶而为之的特权。肃顺等人目中无两宫太后竟逼要“留中”的折子。慈禧太后对此更不相让，立即召见辅政八大臣，定要辅政大臣按照她的意志拟旨方可下达。而肃顺则当面驳斥慈禧“奉命赞襄幼主，不能听命太后。请太后看折，亦系多余之事”。这是借皇帝之口，训斥太后。接着，辅政大臣之一的杜翰更是直接顶撞：“有若听信人言，臣不能奉命”。

争执良久，慈禧仍执意不肯钤印。

到次日十二日晨，因见驳斥董元醇的拟旨仍未用印发下，肃顺等人最后干脆严“搁车”，决定停止办事（指上谕、奏折搁着不看），以示抗议。到了中午，慈禧太后担心若不钤印发旨，事情可能有变，于己不利，于是采取以退为进的手法，盖印发旨，同意批驳董元醇，慈禧暂时让了步。

一日，恭亲王奕䜣不顾载垣等人的反对，来到热河避暑山庄祭奠咸丰皇帝。两太后欲召见恭亲王，但遭到辅政大臣的极力反对，慈禧仍然想方设法单独召见了奕䜣。双方为了各自利益达成了协议，同时密谋和策划了政变的步骤。

慈禧命奕䜣先行回京布置落实。奕䜣害怕肃顺一伙对他行刺，兼程而行，路经州县皆不轻居。恭亲王回京后，首先进行组织准备，除布置亲信分头联络人员外，自己也亲自游说。立即得到清官内务府等重要部门的支持，得到官宦权贵如大学士周祖培、大学士桂良、兵部尚书沈兆霖，特别是军事要员胜保和僧格林沁的支持和赞同。

七日，肃顺等八大臣对统兵万余人的光禄寺卿胜保上奏的“吁恳兼程北上，叩谒梓宫”发出“寄谕”：“准其前来行在，叩谒梓宫，即赴军营。”

同一天，肃顺等特意致函僧格林沁，主动促使他具折奏请叩谒梓宫，企图拉拢僧格林沁。以此既对胜保、奕䜣和两宫太后进行威胁，同时也可借此试探僧格林沁对赞襄政务王大臣持何种态度。而僧格林沁立即表态，他是拥护慈禧、慈安，反对载垣、肃顺等赞襄政务王大臣的。

安庆刚刚被曾国荃克复，各地清军声势高涨，金陵形势越发孤立紧迫。于是，洪秀全遣将领李秀成、李世贤等兵分两路进攻江浙，以牵制清军的兵力。

李秀成的部队骁勇善战，锐不可当，萧山、绍兴、宁波、诸暨、杭州接连沦陷，浙江巡抚王有龄战死，江苏各地也尽遭侵扰，逃难的百姓涌入上海。

载淳幼主继位后，按清朝家法，母以子贵，懿贵太妃应尊为皇太后。但肃顺硬是不准，依然把她与其他妃嫔一样对待，视为“太妃”。

当皇太后（钮祜禄氏）指正时，肃顺借故拖延一天，有意把两宫太后分出高低、先后。

十七日，钮祜禄氏封为皇太后，懿贵妃晚了一日，十八日才得封为太后。

十五日（8月20日），咸丰皇帝在热河行宫病重。

十六日（8月21日），咸丰皇帝在烟波致爽殿寝宫，召见怡亲王载垣等“顾命八大臣”（怡亲王载垣、 郑亲王端华、爱新觉罗肃顺、额驸景涛、兵部尚书穆荫、礼部侍郎匡源、礼部侍郎匡源、太仆寺少卿焦佑瀛。其中掌握实权的是两位亲王和一位协办大学士，肃顺是其中的主宰。），下谕：“立皇长子载淳为皇太子。授予皇后钮祜禄氏“御赏”印章，授予皇子载淳“同道堂”印章。同时规定“御赏”、“同道堂”两印为以后下达诏谕的“符信”，“御赏”章为印起，“同道堂”章为印讫。

十七日（22日）清晨，咸丰皇帝病逝，庙号文宗，其后葬于清东陵定陵。八位顾命大臣“按着遗命”辅载淳即位，定年号为“祺祥”，同时把朝政抓在手里。

十七日当日，肃顺等以咸丰帝授予他们的合法权力，以“赞襄政务王大臣”的名义，将“御赏”、“同道堂”印章使用的办法同时咨文内阁和地方各衙门，接着又给内阁发了咨文。咨文的内容是：赞襄政务王大臣交内阁，本日，本王大臣等拟旨缮递后，请皇太后、皇上钤用图章发下，上系“御赏”二字，下系“同道堂”三字，以为符信。希贵衙门于发抄后，敬谨收存，按月恭缴本处。

清帝驻跸避暑山庄的寝宫烟波致爽殿

咸丰皇帝体质特弱，难抗热河冬季的严寒。在肃顺等人的怂恿下过于声色之中，迷恋制曲、排戏、看戏，恣意享乐，终使他染病在身。

到热河半年余，旧疾未除，六月间又患腹泻。

九日是咸丰皇帝30岁的寿诞之日，更要耗费一番，不得不勉强支撑接受臣于们的朝贺，并赐王公大臣宴，但欢庆未终，他即支撑不住，由太监扶掖回寝宫——烟波致爽殿。从此，咸丰皇帝就缠绵病榻卧床不起。

曾国藩创办了中国第一个近代军工企业：安庆内军械所

六日，由两万兵力和两百只军舰组成的英法联军逼近北京。

英法联军攻占北京郊外清初康熙皇帝建造的皇家宫苑圆明园，总管园务大臣文丰投福海自尽。

七日，英法联军冲入圆明园，大肆掠夺珍宝。同时，为掩盖他们的掠夺行为，竟彻底烧毁了圆明园。

5日，英法联军进攻北京，误以为咸丰皇帝住在圆明园，遂向圆明园进军。

6日，法军率先抵达并占领了位于北京郊外的圆明园，并发起了抢劫。

7日，英军抵达圆明园，加入了抢劫财物的行列。

17日，英国首席代表额尔金以清政府“不讲道义，不顾国际法”，将捕获的英法“侨民”十八人虐待致死为口实，照会清政府：“圆明园者，英法侨民所受痛心疾首惨刑而死之地也，（英国）誓必毁为平地。”

18日，英军一意孤行，私自决定烧毁圆明园全园，并开始了大规模的放火行动。

19日，圆明园全园被侵华英军烧毁。

火烧圆明园

25日，清政府全权议和大臣奕䜣与法国全权代表葛罗在北京礼部大堂，交换了《天津条约》，并签订了中法《北京条约》。

英法联军随即撤出北京。

24日，清政府全权议和大臣奕䜣与英国全权代表额尔金在北京礼部大堂，交换了中英《天津条约》，签订了中英《北京条约》。

英、法组成了新的侵华远征军进攻天津，又犯通州，向京师进逼。昏庸腐朽的咸丰皇帝被列强枪炮吓得失魂落魄，京、津—带数倍于敌的劲旅反击外国侵略者失败后，他不顾臣僚的反对，在肃顺一伙怂恿下，临时指令六弟恭亲王奕䜣留守北京。

八日，咸丰皇帝带领皇后钮祜禄氏（慈安）、宠妃叶赫那拉氏（慈禧）等13名妃嫔，以及5岁的幼子载淳等以“秋狝木兰”为名，作为“亲征”之举仓惶离开北京，于十六日逃往热河（今河北省承德市）避暑山庄。

朝廷才认识到除了湘军之外，再无兵力可以倚重。清廷先是任命曾国藩为名义上的两江总督，紧接着又授予他军政实权，即钦差大臣的官职，以便监督处理江南军务。于是，兵权、财权才开始集中于曾国藩一人手中，使之能够与左宗棠、李鸿章等贤才一起，合力筹谋苏州、江苏、安徽、浙江的战事，自此大局才开始有所转机。

洪秀全的太平军侵占江苏，苏州、常州都已沦陷。上海候补道杨坊知道华尔稳重刚毅有才干，就将他举荐给布政使吴煦。于是，吴煦向美国领事申请，赦免了华尔昔日的罪行，让他招募了几十名愿意从军的欧美人，又增加了几百名自愿应征的中国人，加以训练，防卫江苏、上海。后来，这支部队多次与敌军交战，常能以少胜多，所向披靡。因此，清军、太平军都称之为“常胜军”。

曾国藩任两江总督，商议建立淮阳水师，奏请任命李鸿章为江北司道，未获批准；

又再次举荐他为两淮盐运使，奏疏递至北京时，正赶上咸丰皇帝避难承德，此事便不了了之。

此时，李鸿章已经38岁了。

洪仁玕在太平天国颁布了改革纲领《资政新篇》。《资政新篇》的最终目的是建立以天王为中心的中央集权体制。

洪秀全的族弟洪仁玕从香港到达天京。

“须尽快劝说南京方面与洋人合作，否则迟矣”

不到一个月，洪秀全就封洪仁玕为干王。

洪仁玕

第二次鸦片战争英法退兵后，清政府再度变得强硬，发生了天津驶往北京的英国舰队被清军击退的事件。

英法联军占领了天津附近的大沽炮台

两广总督叶名琛被英法联军俘虏，后解往印度加尔各答。

李鸿章在福济那里做幕僚时，福济曾上书举荐他为道员，但在郑魁士的阻止下，李鸿章没能得到此职。当时谣言四起，毁谤丛生，李鸿章几乎不能在老家立足，后来虽然递补了福建延邵建的道员遗缺，但徒有虚名而无实职。

曾国藩率军转战武昌，李鸿章前来拜谒，才留在曾国藩麾下谋事。