时间轴

朱元璋派李思齐招降王保保（扩廓帖木儿），王保保礼遇有嘉，并派骑兵送归。

后快抵塞内时，骑兵说“主帅有命，请您留下一物送别。”

李思齐回答道：“我没有带礼物”。骑士对李思齐说：“愿得公一臂”。

李思齐知道不能免，遂割断自己的一只手臂并交给骑士。

回来后不久便因伤势过重而死。

扩廓帖木儿在哈剌那海之衙庭去世

扩廓帖木儿带兵合围了明军，明军主力部队死伤三万余人，直到五月上旬才突出重围，撤回漠南。

徐达率领的中路军以惨败而告终。

爱猷识理达腊在扩廓帖木儿的拥戴下，正式承继（北）元大统，改年号为宣光，是为北元昭宗。

北元昭宗旋即任命扩廓帖木儿为相。

明将徐达在定西沈儿峪击败了扩廓帖木儿的军队，歼灭元军近十万人，使双方的力量对比发生了质的变化。

孛罗帖木儿独揽大权以后，下令削去扩廓帖木儿的官职。

扩廓帖木儿带兵来打，孛罗帖木儿大败。

妥懽帖睦尔此时设计杀死孛罗帖木儿，让扩廓帖木儿当右丞相。

奇皇后又要扩廓帖木儿出面逼元顺帝让位，扩廓帖木儿不肯，皇太子母子就怀恨在心，加上妥懽帖睦尔本来就对扩廓帖木儿不信任，扩廓帖木儿只好请求带兵到外地去。

皇太子爱猷识理达腊一党诬陷元惠宗母舅老的沙等人，老的沙逃入大同的孛罗帖木儿营中。

奇皇后（爱猷识理达腊生母、妥懽帖睦尔的第二皇后高丽女子奇氏）与左丞相搠思监就诬陷老的沙图谋不轨，遣使到大同索要老的沙。

孛罗帖木儿替他辩护，拒绝了来使的要求，搠思监与朴不花便弹劾孛罗帖木儿私匿罪人，元惠宗就下旨削夺孛罗帖木儿的官爵。

孛罗帖木儿于是就以清君侧为名率军一直打到居庸关，进逼大都。

大都方面只得将搠思监、朴不花二人交去做了替死鬼。

皇太子爱猷识理达腊向河南的扩廓帖木儿求救兵，扩廓帖木儿马上带兵攻打太原。但是孛罗帖木儿却只留下太原一座空城，带兵直奔大都。

在兵临城下的情况，妥懽帖睦尔只得任孛罗帖木儿为右丞相，统率天下兵马。

元朝末年，朝廷最为倚重的将领主要是将门出身的孛罗帖木儿（山西）和地主出身的察罕帖木儿（河南），两人各自拥兵数十万，军阀之间倾轧非常严重，经常发生武装冲突。

对刘福通作战的“义军”首领察罕帖木儿被降将刺杀，其养子扩廓帖木儿代掌兵权。

扩廓帖木儿是蒙古人，汉名王保保，年轻气盛，孛罗帖木儿对他相当轻视，两人的对抗不断升级。